四半期報告書-第39期第1四半期(2022/11/01-2023/01/31)

(重要な後発事象)
(2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行)
当社は、2023年2月8日開催の取締役会において、2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決議し、2023年2月24日に払い込みが完了しております。その概要は次のとおりであります。
1.社債の名称
パーク24株式会社2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
2.発行総額
350億円及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。)に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
3.発行価額(払込金額)
本社債の額面金額の100.0%(各本社債の額面金額1,000万円)
4.発行価格(募集価格)
本社債の額面金額の102.5%
5.社債の払込期日(発行日)
2023年2月24日
6.償還期限等
2028年2月24日(償還期限)に本社債の額面金額の100%で償還する。その他、発行要項に一定の場合に繰上償還、当社による取得及び買入消却の定めがある。
7.利率
本社債には利息は付さない。
8.新株予約権に関する事項
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
① 種類及び内容
当社普通株式(単元株式数 100株)
② 数
本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(3)記載の転換価額で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
(2) 発行する新株予約権の総数
3,500個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数
(3) 本新株予約権の行使に際して払い込むべき額
① 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
② 転換価額は2,478円(当初)とする。
(4) 行使期間
2023年3月10日から2028年2月10日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。ただし、発行要項に一定の定めがある。
9.社債の担保又は保証
本社債は、担保又は保証を付さない。
10.新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
11.上場取引所
本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。
12.調達資金の使途
本新株予約権付社債の発行による手取金については、以下の使途に充当する予定である。
① 約274億円を、2023年3月末までに、当社が2018年10月29日に発行した2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「2025年満期新株予約権付社債(既発)」という。)の買入資金として充当する。
② 上記①に充当されなかった金額の全額については、2024年10月末までに、EVを含めたモビリティ車両購入を中心とした成長投資に充当する予定である。
(2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の買入消却)
当社は、2023年2月8日開催の取締役会において、2025年満期新株予約権付社債(既発)の買入消却に係る事項について決議し、下記のとおり買入を実施いたしました。なお、買入を行った2025年満期新株予約権付社債(既発)は消却する予定です。
1.買入消却銘柄名
2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
2.買入実施日
2023年2月28日
3.消却実施日
2023年3月16日(予定)
4.買入価額の総額
27,413百万円(額面金額合計27,690百万円)
5.消却後残存価額の総額
額面金額合計7,310百万円