新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
(株式会社KeyHolder第2回新株予約権)

2022/03/30 10:02

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】
(株式会社KeyHolder第3回新株予約権)

決議年月日	2019年6月19日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社の取締役、監査役及び従業員 12
新株予約権の数(個)※	30,000 (注)1・2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 300,000 (注)2・9
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	970 (注)3・9
新株予約権の行使期間 ※	自 2019年8月16日 至 2029年8月15日

e>決議年月日2019年6月19日付与対象者の区分及び人数(名)当社の取締役、監査役及び従業員 12新株予約権の数(個)※30,000 (注)1・2新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び

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#3 注記事項－株式に基づく報酬、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループが発行しているストック・オプションの内容は、以下のとおりであります。

	アドアーズ株式会社第1回新株予約権	株式会社KeyHolder第2回新株予約権
付与対象者	当社、当社子会社及び当社孫会社の取締役 13名当社及び当社子会社の従業員 9名	外部協力者 3名
株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1	普通株式 1,150,000株	普通株式 3,202,940株
付与日	2016年7月20日	2018年7月24日
権利確定条件	(注)2・4	(注)2・3・5
権利行使期間	自 2016年7月20日至 2021年7月19日	自 2018年7月24日至 2028年7月23日
決済方法	持分決済型	持分決済型
備考	-	-

	株式会社KeyHolder第3回新株予約権	株式会社KeyHolder第4回新株予約権
付与対象者	当社の取締役、監査役及び従業員 12名	当社並びに当社完全子会社の取締役及び従業員 174名当社完全子会社以外の子会社の取締役及び従業員 26名
株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1	普通株式 300,000株	普通株式 193,450株
付与日	2019年8月16日	2019年8月16日
権利確定条件	(注)2・3・6	(注)3・7
権利行使期間	自 2019年8月16日至 2029年8月15日	自 2021年6月20日至 2029年6月18日
決済方法	持分決済型	持分決済型
備考	-	-

(注)1.ストック・オプションの数は株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社、当社子会社及び当社孫会社の取締役、従業員のいずれかの地位にあることを要しません。

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#4 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)	当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
リースにより取得した有形固定資産(使用権資産)	776,776	230,517
新株予約権の行使による資本金及び資本剰余金の増加(注)1	-	2,000,000
株式譲渡の対価として受け入れた株式(注)2	-	1,856,244

(注)1.連結子会社とした㈱ノース・リバーの株式取得代金の未払金と相殺しております。
2.取引の内容につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注

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#5 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)1 当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式であり、発行済株式は全額払込済となっております。
2 新株予約権の行使により、発行済株式数が増加しております。
3 2020年7月22日開催の臨時株主総会決議により、2020年8月15日付で普通株式10株につき1株の割合で株式

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#6 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)		当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
新株予約権	契約額等(うち1年超)	公正価値	契約額等(うち1年超)	公正価値
	1,999,200(1,999,200)	30,130	1,999,200(1,999,200)	19,992

契約額等は新株予約権を行使した場合の払込金額を記載しております。
(8)金融商品の公正価値

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#7 注記事項－関連当事者、連結財務諸表（IFRS）（連結）

種類	関連当事者関係の内容	取引金額	未決済金額
経営幹部	新株予約権の権利行使(注)2	755,482	-
	借入金に対する被保証(注)3	431,414	-

(注)1.取引については、市場価格等を勘案して決定しております。
2.新株予約権の権利行使に係る取引金額は、権利行使による付与株式数に行使価格を乗じた金額を記載してお

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#8 注記事項－１株当たり利益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

36.1株当たり利益

	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)	当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
合計	78.85	26.53
希薄化効果を有しないため、希薄化後1株当たり当期利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	株式会社KeyHolder第2回新株予約権(新株予約権の目的となる株式の数3,202,940株)株式会社KeyHolder第3回新株予約権(新株予約権の目的となる株式の数120,000株)株式会社KeyHolder第4回新株予約権(新株予約権の目的となる株式の数193,450株)	株式会社KeyHolder第2回新株予約権(新株予約権の目的となる株式の数1,602,940株)株式会社KeyHolder第3回新株予約権(新株予約権の目的となる株式の数300,000株)株式会社KeyHolder第4回新株予約権(新株予約権の目的となる株式の数192,150株)

(注)1.当連結会計年度における希薄化後1株当たり当期利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在
しないため、基本的1株当たり当期利益と同額であります。

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#9 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)「提出日現在発行数」の欄には、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発
行された株式数は含まれておりません。

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#10 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の行使による増加であります。2022/03/30 10:02

#11 経営上の重要な契約等

前連結会計年度において連結子会社とした株式会社ノース・リバーの取得価額の残代金の一部については、支払期
日を変更する覚書を締結しておりましたが、2021年12月17日付で新株予約権の一部行使による収入と相殺し、取得価
額に係る債務は解消しております。

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#12 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、株式会社ノース・リバー(以下「NR」という。)では、事業の集中と分担を明確にする目的で、一般貸切・乗用旅客自動車運送事業等を分社化し、株式会社エーカンパニーを設立したほか、株式会社ゼスト(以下「ZST」という。)並びに株式会社UNITED PRODUCTIONS(以下「UP」という。)など、各子会社におきましても、組織体制や事業内容の見直し等を積極的に実施いたしました。
さらに、当社の株主構成にも大きな変動があり、2021年12月17日付けで、第2回新株予約権につきまして、秋元康氏及び秋元伸介氏が保有する新株予約権のうちの半数が行使され、当社の大株主として参画いただくことにより、一層の強固なコミットメントをいただける体制となったと考えております。
総合エンターテインメント事業では、新規に所属する女優やタレントが増加したほか、アーティストによる新曲の発売や各種イベントの開催のほか、様々な企業やファッションブランド等とのタイアップやコラボ企画の展開等、積極的な活動を展開いたしました。映像制作事業につきましては、既存の番組制作の進捗に加え、幾つかの映画製作委員会への出資を通して、撮影や各種マーケティング等で製作参加している映画が順次全国公開される等、実績を積み上げました。広告代理店事業につきましては、各種継続案件を着実に積み上げることで売上強化に努めました。

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#13 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

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#14 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:千円)
リース負債の返済による支出		△609,343		△611,608
新株予約権の行使に伴う収入		1,495,000		-
財務活動によるキャッシュ・フロー		△26,493		△521,921

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