新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

2022年10月11日、2022年11月14日、2022年12月14日、2023年1月10日、2023年2月13日、2023年3月15日関東財務局長に提出。
(6) 発行登録書(新株予約権証券)及びその添付書類
2022年7月29日関東財務局長に提出。

2023/12/06 13:35

#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

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#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

b.GMOペパボ株式会社

	第2回新株予約権
決議年月日	2015年2月16日
付与対象者の区分及び人数	取締役 6名従業員 22名
株式の種類及び付与数(注)	普通株式158,400株
付与日	2015年3月3日
権利確定条件	新株予約権者は、権利行使時においても同社又は同社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、同社が諸般の事情を考慮の上、特例として取締役会で承認した場合はこの限りではない。その他の条件については、「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
対象勤務期間	該当事項はありません。
権利行使期間	自2017年2月17日至2022年2月16日

(注) 2015年5月1日付で株式分割(普通株式1株につき普通株式2株の割合)、2019年4月1日付で株式分割(普通株式1株につき普通株式2株の割合)を行っており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
c.GMOリサーチ株式会社

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#4 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利

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#5 新株予約権等に関する注記（連結）

3.新株予約権に関する事項

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#6 発行済株式、株式の総数等（連結）

2. 当会社は、当会社の株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式の割当てを受ける権利を、第1種優先株主には第1種優先株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
3. 当会社は、当会社の株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、第1種優先株主には第1種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
4. 当会社は、株式無償割当てをするときは、普通株主には普通株式の株式無償割当てを、第1種優先株主には第1種優先株式の株式無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。

2023/12/06 13:35

#7 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

2023/12/06 13:35

#8 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

イ.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社株主の皆様の共同の利益及び当社の企業価値を守ることを目的として、新株予約権の発行及び/又は新株発行等、会社法その他の法令及び当社定款が取締役会の権限として認める措置(以下、「対抗措置」といいます。)を講じ、大規模買付行為に対抗することがあります。具体的な対抗措置については、その時点で相当と認められるものを選択することになります。
ロ.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

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#9 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、流動性リスクの低減のため、市場環境や長短のバランスを勘案して、金融機関からの借入やリース等による間接調達のほか、社債の発行等の直接調達を行い、資金調達手段の多様化を図っております。また、余剰資金に関しては、流動性の高い金融資産で運用しております。
当連結会計年度末における主な有利子負債(インターネット金融事業固有の勘定は除く)は前年同期比で96,497百万円増加し391,161百万円(32.7%増)となっております。内訳は、金融機関からの短期借入金201,324百万円、長期借入金(1年以内返済予定分を含む)118,067百万円、社債51,000百万円及び転換社債型新株予約権付社債20,770百万円となっております。

2023/12/06 13:35

#10 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2023/12/06 13:35

#11 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年12月31日)

(単位:百万円)
(3)	社債	45,000	44,969	△30
(4)	転換社債型新株予約権付社債	20,990	20,623	△366
(5)	長期借入金	65,208	65,100	△107

(*1)「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」、「証券業等における預託金」、「証券業等における信用取引資産」、「証券業等における有価証券担保貸付金」、「証券業等における短期差入保証金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「証券業等における預り金」、「証券業等における信用取引負債」、「証券業等における受入保証金」、「証券業等における有価証券担保借入金」、「未払法人税等」、「預り金」については、現金であること及び短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)長期借入金は1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。

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#12 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注)1 当社の連結子会社設立に伴い、当該連結子会社の出資の一部を引き受けたものであります。
2 新株予約権の行使は、当社連結子会社であるGMOフィナンシャルホールディングス株式会社における、2012年11月20日の取締役会決議に基づき付与されたストックオプションの当連結会計年度における権利行使を記載しております。なお、取引金額は当連結会計年度におけるストックオプションの権利行使による付与株式に払込金額を乗じた金額を記載しております。
3 新株予約権の行使は、当社連結子会社であるGMOフィナンシャルゲート株式会社における、2018年9月18日 の取締役会決議に基づき付与されたストックオプションの当連結会計年度における権利行使を記載しております。なお、取引金額は当連結会計年度におけるストックオプションの権利行使による付与株式に払込金額を乗じた金額を記載しております。

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#13 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)	当連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)
普通株式増加数(株)	-	-
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	1.連結子会社①GMOフィナンシャルホールディングス㈱第2回新株予約権普通株式 2,285,000株②GMO TECH㈱第1回新株予約権普通株式 7,530株③GMOイプシロン㈱2010年ストックオプション普通株式 67株④GMOコネクト㈱第1回新株予約権普通株式 40株	1.連結子会社①GMOアドパートナーズ㈱第6回ストックオプション普通株式 252,000株②GMOフィナンシャルホールディングス㈱第2回新株予約権普通株式 2,165,000株③GMO TECH㈱第1回新株予約権普通株式 7,530株④GMOメディア㈱第2回新株予約権普通株式 66,800株⑤GMOコネクト㈱第1回新株予約権普通株式 40株

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