四半期報告書-第37期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

(重要な後発事象)
当社は、2021 年2月8日開催の取締役会において、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)(注)の一環として行われる有限会社トゥルース(以下「公開買付者」といいます。)による当社の発行済株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。
なお、当該取締役会決議は、本公開買付者が本公開買付及びその後の一連の手続を経て当社を非公開化することを企図していること並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
(注)「マネジメント・バイアウト(MBO)」とは、公開買付者が対象者の役員との合意に基づき公開買付を行うものであって対象者の役員と利益を共通にするものである取引をいいます。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	有限会社トゥルース
(2)	所在地	三重県津市半田1113番地2
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 津田 能成
(4)	事業内容	当社株式の取得及び保有
(5)	資本金	3,100,000円
(6)	設立年月日	1996年12月12日
(7)	大株主及び持株比率	津田 誠 96.77%
		津田 能成 3.23%
(8)	当社と公開買付者の関係
	資本関係	公開買付者は、本日現在、当社株式2,850,000株(所有割合(注1):36.34%)を所有しております。なお、公開買付者の代表取締役である津田能成氏及び公開買付者の取締役(監査等委員)である津田由美子氏は、当社株式をそれぞれ1,520,100株(所有割合:19.38%)及び381,800株(所有割合:4.87%)所有しております(注2)。
	人的関係	当社の代表取締役会長である津田能成氏は、公開買付者の代表取締役を、当社の代表取締役社長である津田誠氏は、公開買付者の取締役を、また、当社の取締役(監査等委員)である津田由美子氏は、公開買付者の取締役をそれぞれ兼務しております。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への 該当状況	公開買付者は、当社の主要株主である筆頭株主であり、また、当社の代表取締役会長である津田能成氏及び当社の代表取締役社長である津田誠氏が議決権の全部を所有しており、当社の関連当事者に該当します。

(注1)「所有割合」とは、2020年12月31日現在の当社の発行済株式数(8,257,600株)から、当社が同日現在所有する自己株式数(415,227株)を控除した株式数(7,842,373株)に対する割合(なお、小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいい、以下同じとします。
(注2)公開買付者によれば、津田能成氏は、当社の役員持株会を通じた持分として1,246株(小数点以下を切捨て。以下同じです。所有割合:0.02%)に相当する当社株式を、津田由美子氏は、当社の役員持株会を通じた持分として412株(所有割合:0.01%)に相当する当社株式を、それぞれ間接的に所有しておりますが、上記津田能成氏の所有株式数1,520,100株及び津田由美子氏の所有株式数381,800株には、両氏がそれぞれ当該役員持株会を通じた持分として間接的に所有している当社株式1,246株及び412株がそれぞれ含まれておりません。
2.買付け等の価格
普通株式1株につき、900円
3.買付け等の期間
2021年2月9日(火曜日)から2021年3月24日(水曜日)まで(30営業日)
4.買付予定の株式等の数
買付予定数 4,992,373株
買付予定数の下限 2,378,200株
買付予定数の上限 -株
(注)本公開買付けにおいては、公開買付者は、買付予定数の下限を2,378,200株と設定しており、本公開買付けに応じて応募された株券等の総数が買付予定数の下限に満たない場合には応募株券等の全部の買付けを行わないこととしております。
5.決済の開始日
2021年3月30日(火曜日)