転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況

当期において発行した新株予約権付社債は次のとおりです。
2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2018年2月19日発行)

決議年月日	2018年2月1日
新株予約権の行使の条件 ※	※5
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	※6

※ 当事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。

2019/04/19 15:22

#2 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1. 転換社債型新株予約権付社債に関する記載は以下のとおりです。

銘柄	2023年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債	2025年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	当社普通株式	同左
新株予約権の発行価額(円)	無償	同左
株式の発行価格(円)	6,460	6,270
発行価額の総額(百万円)	20,000	20,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額総額(百万円)	-	-
新株予約権の付与割合(%)	100	100
新株予約権の行使期間	自 2018年3月5日至 2023年2月3日	自 2018年3月5日至 2025年2月5日

(注)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。

2019/04/19 15:22

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財政状態の分析
当連結会計年度末における総資産は226,351百万円(前連結会計年度末比62,342百万円の増加)となりました。これは、主に転換社債型新株予約権付社債の発行に伴う現金及び預金の増加によるものであります。
負債は117,101百万円(前連結会計年度末比51,877百万円の増加)となりました。これは、主に転換社債型新株予約権付社債の発行による増加であります。

2019/04/19 15:22

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、メディア事業、ゲーム事業及びインターネット広告事業といった、インターネットユーザー及び広告主の両方向に接点を持ったインターネット総合サービスを提供しており、当該サービスから発生する資金負担の可能性に備えるため、手許流動性の維持、転換社債型新株予約権付社債の発行に加え、複数の取引金融機関と当座貸越及びコミットメントライン契約を締結し、資金需要に備えております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

2019/04/19 15:22

#5 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2016年10月1日至 2017年9月30日)	当連結会計年度(自 2017年10月1日至 2018年9月30日)
普通株式増加数(株)	622,944	4,573,374
(うち転換社債型新株予約権付社債(株))	(-)	(3,857,566)
(うち新株予約権(株))	(622,944)	(715,808)

2019/04/19 15:22