四半期報告書-第28期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)

5. 社債
当第1四半期連結累計期間において、当社の米ドル建無担保社債1,800百万米ドル(利率11.25%、償還期限2027年2月15日)を発行しています。
また、以下のとおり2024年満期米ドル建シニア債の現金対価による公開買付け(以下「本買付け」)を実施しました。本買付けの概要は以下のとおりです。
(単位:米ドル)

買付対象債券	2024年満期10.250% 米ドル建シニア債	2024年満期3.546% 米ドル建シニア債
買付対価(注)1,2	1,006.76	956.75
早期応募プレミアム(注)1	30.00	30.00
合計対価(注)1,2,3	1,036.76	986.75
応募元本金額	599,607,000	366,444,000

(注) 1 元本1,000米ドルに対する金額を記載しています。
2 未払利息を除きます。
3 早期応募プレミアムを含みます。