半期報告書-第29期(2025/01/01-2025/12/31)

5.社債
(1) 社債の発行
前中間連結会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)

会社名	銘柄	発行総額	利率	償還期限
楽天グループ(株)	2027年2月満期ドル建無担保社債	1,800百万米ドル	11.25%	2027年2月15日
楽天グループ(株)	2029年4月満期ドル建無担保社債	2,000百万米ドル	9.75%	2029年4月15日
楽天グループ(株)	2029年4月満期ユーロ円建無担保社債	50,000百万円	6.00%	2029年4月24日

当中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)

会社名	銘柄	発行総額	利率	償還期限
楽天カード(株)	第10回無担保社債	80,000百万円	1.68%	2026年6月26日
楽天カード(株)	第11回無担保社債	22,000百万円	1.68%	2026年6月18日
楽天カード(株)	第12回無担保社債	5,000百万円	2.422%	2028年6月16日
楽天カード(株)	第13回無担保社債	3,000百万円	3.214%	2030年6月18日

(2) 社債の償還
前中間連結会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)

会社名	銘柄	発行総額	利率	償還期限
楽天グループ(株)	第8回無担保社債	20,000百万円	0.32%	2024年6月25日
楽天グループ(株)	第11回無担保社債	10,000百万円	0.25%	2024年6月25日

また、2024年満期ドル建シニア債の現金対価による公開買付け及び第15回無担保社債の現金対価による買入れを実施しました。概要は以下のとおりです。

会社名	銘柄	発行総額	買入額面総額	利率	買入償還日
楽天グループ(株)	2024年満期10.250% ドル建 シニア債(注)	950百万米ドル	600百万米ドル	10.250%	2024年2月13日 及び 2024年2月28日
楽天グループ(株)	2024年満期 3.546% ドル建 シニア債(注)	800百万米ドル	366百万米ドル	3.546%	2024年2月13日
楽天グループ(株)	第15回無担保 社債	75,000百万円	55,800百万円	0.50%	2024年4月25日

(注) 本外債の購入金額(未払利息を含まない。早期応募プレミアムを含む。)として、合計983.2百万米ドルを支払いました。
当中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)

会社名	銘柄	発行総額	利率	償還期限
楽天グループ(株)	第21回無担保社債	150,000百万円	0.72%	2025年6月13日
楽天グループ(株)	第22回無担保社債	250,000百万円	3.30%	2025年2月10日

また、当中間連結会計期間において期限前償還した社債は、以下のとおりです。

会社名	銘柄	発行総額	償還額面総額	利率	償還日
楽天グループ(株)	第2回公募劣後特約付社債	26,000百万円	6,800百万円	2.61%	2025年2月14日
楽天グループ(株)	第4回公募劣後特約付社債	50,000百万円	33,200百万円	1.81%	2025年2月14日