四半期報告書-第50期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

(重要な後発事象)
(第三者割当増資による新株式の発行)
2020年10月28日開催の取締役会において、NAVER Corporationを割当先とする第三者割当増資による新株式発行を
下記のとおり決議いたしました。
1.新株式発行の概要

(1) 払込期日	2020年11月30日
(2) 発行新株式数	普通株式 8,693,480株
(3) 発行価額	1株につき 317円
(4) 払込金額の総額	2,755,833,160円
(5) 資本組入額の総額	1,377,916,580円
(6) 調達資金の額(差引手取概算額)	2,743,833,160円
(7) 割当先及び株式数	割当先 NAVER Corporation 株式数 8,693,480株

2.本第三者割当増資による資本金の額及び発行株式数の推移
(1)本第三者割当増資による資本金の額の推移
増資前の資本金の額 4,591,492,324円
増加する資本金の額 1,377,916,580円
増加後の資本金の額 5,969,408,904円
(2)本第三者割当増資による発行済株式総数の推移
増資前の発行済株式総数 106,520,351株
増加する株式の数 8,693,480株
増加後の発行済株式総数 115,213,831株
3.調達資金の使途
本第三者割当増資で調達する資金は、当社の成長戦略及び事業戦略を推進し、将来の収益拡大を図るための資金に
充当いたします。主な使途は以下のとおりです。

具体的な資金使途		金額	支出予定時期
①「Beyond LIVE」を含む 新規事業への投資	技術開発・運用維持保守	700百万円	2020年12月～2023年12月
	運営・管理費	700百万円
	マーケティング	322百万円
②既存事業の強化 (ライツ及びコンテンツ購入費用、宣伝費用等)		322百万円
③事業拡大に伴う人材の確保・育成		698百万円