- #1 その他の参考情報（連結）
(4) 有価証券届出書及びその添付書類、有価証券届出書の訂正届出書
第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行 2025年5月30日関東財務局長に提出。
同訂正届出書 2025年6月9日関東財務局長に提出。
2026/06/29 11:20- #2 その他の新株予約権等の状況（連結）
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
2026/06/29 11:20- #3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）
(1) ストック・オプションの内容
| 2025年 ストック・オプション |
| 権利行使期間(注)2 | 2026年7月25日～2035年6月26日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 9,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注)2 | 普通株式 900,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 133 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 133資本組入額 67 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)5 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
- #4 新株予約権等に関する注記（連結）
3.新株予約権等に関する事項
2026/06/29 11:20- #5 発行済株式、株式の総数等（連結）
(注)1.2026年4月1日から2026年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,900,900株 増加しております。
2.提出日現在発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2026/06/29 11:20- #6 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
第三者割当による新株式の発行による増加 6,393,300株
第三者割当による新株予約権の行使による増加 3,647,700株
2.自己株式に関する事項
2026/06/29 11:20- #7 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
割当先 合同会社capital harbor
2.第10回新株予約権の権利行使よる増加であります。
3.有償第三者割当 発行価額 1株当たり120円 資本組入額 1株につき60円
2026/06/29 11:20- #8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
一方で、新たな収益の柱として、AI(人工知能)関連サービスへの注力を鮮明にしました。
2025年5月30日公表の「第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ」にありますとおり、当社がAIインフラ事業を進めるにあたり高性能サーバーの購入資金を調達し、必須である先進的なAI演算に対応可能な高性能サーバーを導入いたしました。
なお、本サーバーに関しては、2026年3月16日公表の「高性能サーバーレンタル事業の受注に関するお知らせ」にありますとおり、CUE Groupの中核であり持株会社であるCue Digital International Pte. Ltd.との間で、当社の所有する高性能サーバーの演算リソースをレンタルすることを目的として利用契約を締結いたしました。また、2026年2月20日公表の「第三者割当による新株式及び第14回新株予約権の発行並びに第三者割当契約締結に関するお知らせ」にありますとおり、さらなる高性能サーバーの購入と成長資金の確保の資金を調達しております。
2026/06/29 11:20- #9 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2026/06/29 11:20- #10 設備の新設、除却等の計画（連結）
- 要な設備の新設等
当社は、2025年5月30日公表の「第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ」にありますとおり、当社がAIインフラ事業を進めるにあたり高性能サーバーの購入資金を調達し、必須である先進的なAI演算に対応可能な高性能サーバーを導入しております。2026/06/29 11:20 - #11 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(2025年3月31日) | 当連結会計年度(2026年3月31日) |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | 3,885 | 48,923 |
| (うち新株予約権(千円)) | (3,885) | (48,923) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円) | 233,298 | 1,036,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
