半期報告書-第37期(2024/01/01-2024/12/31)

11.後発事象
(株式会社CDGに対する公開買付けの開始)
当社は、2024年8月8日開催の取締役会において、株式会社CDG(以下「対象者」といいます。)の普通株式を金融商品取引法による公開買付けにより取得することを決議いたしました。
1.本公開買付けの目的
当社が対象者を完全子会社とし、当社と対象者を更に一体化することにより、それぞれが保有する技術や製品・サービスの融合や顧客基盤等の共有を推進し、幅広い事業領域においてプレゼンスを高め、両社の更なる中長期的な企業価値向上を図ります。
2.公開買付者等の概要
(1)対象者の概要
①名称 :株式会社CDG
②所在地 :大阪市北区梅田二丁目5番25号
③代表者の役職・氏名 :代表取締役社長 小西 秀央
④事業内容 :セールスプロモーションの企画立案・実施
⑤資本金 :450,000千円
⑥設立年月日 :1974年4月10日
3.買付け等の期間
2024年8月9日(金曜日)から2024年9月24日(火曜日)まで(30営業日)
4.買付け等の価格
普通株式1株につき、金1,680円
5.買付け予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
3,168,484(株)	1,275,495(株)	―(株)

(注)応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(1,275,495株)に満たない場合は、応募株券等の
全部の買付け等を行いません。
6.買付け資金の調達方法
本公開買付けを含む本取引に要する資金を、株式会社三井住友銀行からの借入れによって賄うことを予定しております。
7.本公開買付け後の組織再編等の方針
当社は、最終的には対象者株式の全てを取得することを目的として、本公開買付けを実施しますが、本公開買付けにおいて対象者株式の全てを取得できなかった場合には、公開買付け成立後、本株式交換により対象者株式の全ての取得を目的とした手続を実施することを予定しております。株式交換が成立しない場合には本株式併合を実施することを予定しております。