有価証券報告書-第33期(2023/06/01-2024/05/31)

(重要な後発事象)
(株式会社tiwakiとの資本業務提携)
当社は2024年7月4日開催の取締役会において、株式会社tiwaki(以下「tiwaki社」)との資本業務提携契約を締結することを決議いたしました。
(1)資本業務提携の目的
当社は、社会に必要不可欠な存在であることを意味する”エッセンシャルカンパニー”を宣言し、「社会課題に挑戦し新しい価値を創造する」を使命に定め、地方自治体などの官公庁や警察、消防等、社会インフラ保全の分野を中心に新世代のクラウドアプリケーションを多角的に提供することで、未来の人々が安心して暮らせる社会の実現を目指しております。
tiwaki社は、「PLAY:Plug and Play AI Fou You」をコンセプトに、エッジAI技術をベースにしたtiwaki insideサービスで社会課題の解決を目指す企業です。エッジデバイスを搭載した高速・小型のAIカメラを用いることにより、「防犯・セキュリティ」「防災」「スマート駐車場」に関する事業の他、「スマートガソリンステーション」「介護・ヘルスケア」などの分野で幅広く社会課題の解決を目指しています。
今般、両社の社会課題解決に対する想いが一致し、当社の持つ警察・官公庁への導入拡大ノウハウと、tiwaki社の保有するエッジAI 技術を組み合わせることにより、主に防犯分野において社会課題の解決に向けた取り組みが一層加速できると判断したことから、相互の強みを活かし事業上のシナジーを創出することを目的として、資本業務提携を行うことで合意いたしました。
(2)業務提携内容
業務提携の主な内容は、以下のとおりです。
・対象事業の導入促進活動の相互協力
・導入促進活動に必要な技術支援及び営業支援
(3)資本提携内容
当社はtiwaki社の株主であるテックアクセル1号投資事業有限責任組合よりtiwaki社のB種優先株式5,900株を払込金額の総額70,800,000円(1株につき12,000円。売買手数料は含まれておりません。)にて引き受け、これにより、tiwaki社の総議決権数の19.9%を当社が保有いたしました。また、上記の他、転換社債型新株予約権付社債についても払込金額の総額153,600,000円(売買手数料は含まれておりません。)を引き受けました。なお、本転換社債型新株予約権付社債の引き受けにより当社が引き受けた転換社債型新株予約権付社債の全てがtiwaki社の株式に転換された場合、当社は、上記株式譲渡により引き受けるB種優先株式5,900株と合わせて、tiwaki社の総議決権数の50.2%を保有する予定です。