有価証券報告書-第39期(2022/10/01-2023/09/30)
(重要な後発事象)
(株式取得による会社の買収)
当社は、2023年10月26日開催の取締役会において、株式会社浜松ファーマリサーチ(以下「浜松ファーマリサーチ」という。)の全株式を取得し、子会社化することについて決議し、同日付で株式譲渡契約を締結、2023年10月31日付で全株式を取得しております。
(1)株式取得の目的
浜松ファーマリサーチは、創薬候補物質の有効性を評価する非臨床薬効薬理試験を受託しており、サルのオリジナル病態モデルを利用した創薬初期段階の支援を行っています。バイオ医薬品(抗体医薬品)の薬効薬理試験では、ターゲットへの特異性が高いため、ヒトに近い抗体を持つサルが用いられており、需要の増加とともに技術者の確保が課題となっております。浜松ファーマリサーチでは、熟練した技術者により、中枢神経系、疼痛、循環器系などの様々な疾患領域における薬効薬理試験やMRI 等の画像診断を実施し、オリジナルの病態モデルを開発しています。
シミックファーマサイエンス株式会社と浜松ファーマリサーチとの連携により、シミックグループは国内外でニーズが高まっているサルを用いた医薬品、医療機器の有効性(薬効薬理)や安全性を評価する創薬支援サービスの強化、拡充を通じて創薬基盤となる非臨床受託事業を伸長し、シミックグループの創薬プラットフォーム強化を図ってまいります。
(2)株式取得の相手先の名称
髙松宏幸
(3)買収する会社の名称、事業の内容、規模
名称 株式会社浜松ファーマリサーチ
事業内容 非臨床薬効薬理試験
規模 資本金 30百万円
(4)株式の取得時期
2023年10月31日
(5)取得する株式の数、取得対価及び取得後の持分比率
取得する株式の数 普通株式 2,605株
取得対価 1,500百万円
取得後の持分比率 100%
(公開買付けの実施)
当社は、2023年11月7日開催の取締役会において、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)(注)の一環として行われる株式会社北杜マネージメントによる当社の発行済普通株式(以下「当社株式」という。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」という。)に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議いたしました。
なお、当該取締役会決議は、本公開買付け及びその後の一連の手続きを経て当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものであります。
(注)「マネジメント・バイアウト(MBO)」とは、一般に、買収対象会社の経営陣が、買収資金の全部又は一部を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。
(1)公開買付者の概要
(注)「所有割合」とは、当社が2023年11月7日に公表した2023年9月期 決算短信[日本基準](連結)に記載された2023年9月30日現在の当社の発行済株式総数(18,923,569株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(1,880,924株)(但し、同日現在の当社の株式給付信託(J-ESOP)が所有する当社株式(158,000株)は、当社の財務諸表において自己株式として計上されていますが、本公開買付けを通じて取得することを予定しているため、自己株式数(1,880,924株)に含めておりません。)を控除した株式数(17,042,645株)に占める割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいいます。
(2)本公開買付けの概要
①買付け等を行う株券等の種類
普通株式
②買付け等の期間
2023年11月8日(水曜日)から2024年1月4日(木曜日)まで(37営業日)
③買付け等の価格
普通株式1株につき、金2,650円
④買付予定の株券等の数
(株式取得による会社の買収)
当社は、2023年10月26日開催の取締役会において、株式会社浜松ファーマリサーチ(以下「浜松ファーマリサーチ」という。)の全株式を取得し、子会社化することについて決議し、同日付で株式譲渡契約を締結、2023年10月31日付で全株式を取得しております。
(1)株式取得の目的
浜松ファーマリサーチは、創薬候補物質の有効性を評価する非臨床薬効薬理試験を受託しており、サルのオリジナル病態モデルを利用した創薬初期段階の支援を行っています。バイオ医薬品(抗体医薬品)の薬効薬理試験では、ターゲットへの特異性が高いため、ヒトに近い抗体を持つサルが用いられており、需要の増加とともに技術者の確保が課題となっております。浜松ファーマリサーチでは、熟練した技術者により、中枢神経系、疼痛、循環器系などの様々な疾患領域における薬効薬理試験やMRI 等の画像診断を実施し、オリジナルの病態モデルを開発しています。
シミックファーマサイエンス株式会社と浜松ファーマリサーチとの連携により、シミックグループは国内外でニーズが高まっているサルを用いた医薬品、医療機器の有効性(薬効薬理)や安全性を評価する創薬支援サービスの強化、拡充を通じて創薬基盤となる非臨床受託事業を伸長し、シミックグループの創薬プラットフォーム強化を図ってまいります。
(2)株式取得の相手先の名称
髙松宏幸
(3)買収する会社の名称、事業の内容、規模
名称 株式会社浜松ファーマリサーチ
事業内容 非臨床薬効薬理試験
規模 資本金 30百万円
(4)株式の取得時期
2023年10月31日
(5)取得する株式の数、取得対価及び取得後の持分比率
取得する株式の数 普通株式 2,605株
取得対価 1,500百万円
取得後の持分比率 100%
(公開買付けの実施)
当社は、2023年11月7日開催の取締役会において、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)(注)の一環として行われる株式会社北杜マネージメントによる当社の発行済普通株式(以下「当社株式」という。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」という。)に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議いたしました。
なお、当該取締役会決議は、本公開買付け及びその後の一連の手続きを経て当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものであります。
(注)「マネジメント・バイアウト(MBO)」とは、一般に、買収対象会社の経営陣が、買収資金の全部又は一部を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。
(1)公開買付者の概要
| ① | 名称 | 株式会社北杜マネージメント |
| ② | 所在地 | 山梨県北杜市小淵沢町10060番地 |
| ③ | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 中村 和男 |
| ④ | 事業内容 | 当社株式を取得及び所有等すること |
| ⑤ | 資本金 | 10万円 |
| ⑥ | 設立年月日 | 2023年10月2日 |
| ⑦ | 大株主及び持株比率 | 株式会社SORA 100% |
| ⑧ | 当社と公開買付者の関係 | |
| 資本関係 | 該当事項はありません。 なお、公開買付者の代表取締役である中村和男氏(以下「中村氏」という。)は、当社株式を565,638株(株式累積投資を通じて間接的に所有する当社株式18株(小数点以下を切捨て)及び譲渡制限付株式報酬として付与された当社株式2,400株を含みます、所有割合(注):3.32%)所有しております。 | |
| 人的関係 | 公開買付者の代表取締役である中村氏は、当社の代表取締役会長CEOを兼務しております。 | |
| 取引関係 | 該当事項はありません。 | |
| 関連当事者への該当状況 | 公開買付者は、当社の代表取締役会長CEOである中村氏が議決権の全部を所有しており、当社の関連当事者に該当します。 |
(注)「所有割合」とは、当社が2023年11月7日に公表した2023年9月期 決算短信[日本基準](連結)に記載された2023年9月30日現在の当社の発行済株式総数(18,923,569株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(1,880,924株)(但し、同日現在の当社の株式給付信託(J-ESOP)が所有する当社株式(158,000株)は、当社の財務諸表において自己株式として計上されていますが、本公開買付けを通じて取得することを予定しているため、自己株式数(1,880,924株)に含めておりません。)を控除した株式数(17,042,645株)に占める割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいいます。
(2)本公開買付けの概要
①買付け等を行う株券等の種類
普通株式
②買付け等の期間
2023年11月8日(水曜日)から2024年1月4日(木曜日)まで(37営業日)
③買付け等の価格
普通株式1株につき、金2,650円
④買付予定の株券等の数
| 株券等の種類 | 買付予定数 | 買付予定数の下限 | 買付予定数の上限 |
| 普通株式 | 12,722,645(株) | 7,037,500(株) | -(株) |
| 合計 | 12,722,645(株) | 7,037,500(株) | -(株) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
