価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第17期)(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)平成27年6月24日九州財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
平成27年6月24日九州財務局長に提出
(3)四半期報告書及び確認書
(第18期第1四半期)(自平成27年4月1日至平成27年6月30日)平成27年8月7日福岡財務支局長に提出
(第18期第2四半期)(自平成27年7月1日至平成27年9月30日)平成27年11月6日福岡財務支局長に提出
(第18期第3四半期)(自平成27年10月1日至平成27年12月31日)平成28年2月5日福岡財務支局長に提出
(4)臨時報告書
平成27年6月24日九州財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
(5)有価証券届出書及びその添付書類
平成27年12月1日福岡財務支局長に提出
第三者割当による新株式、無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行によるものであります。2016/06/22 9:52

#2 新株予約権等の状況（連結）

② 会社法に基づき発行した新株予約権(第三者割当)
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債
(平成27年12月1日取締役会決議)

2016/06/22 9:52

#3 業績等の概要

病理診断事業においては、一層の品質向上及び事業効率化に取り組むとともに、豊富な病理診断技術を活かしたサービスの拡充に取り組んでまいりました。特に、前期から開始した子宮頸がんの予防および早期発見に向けたHPV※4核酸検出サービスの受注拡大に注力してまいりました。さらに、昨年10月からは、婦人科検診を受けることが出来ない方々向けに自己採取HPV併用検査を開始いたしました。
新規事業への取り組みとしては、昨年6月30日、糖鎖ペプチド合成技術を有する医化学創薬㈱(本社:北海道札幌市)と資本業務提携契約を締結し、同年7月1日に第三者割当増資にて株式を取得し、持分法適用関連会社といたしました。また、包括的業務提携契約先である㈱免疫生物研究所との間で、両社間の更なる強固な協力関係の構築を図り、もって両社の企業価値向上を実現すること、更には相互の経営基盤の強化を図ることを目的として、本年3月1日に第三者割当増資及び転換社債型新株予約権付社債の引き受けをいたしました。
資金面では、M&A等による今後の成長資金として、昨年12月17日に「新株式、転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権」を発行し、2億91百万円を調達いたしました。

2016/06/22 9:52

#4 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加338,300株は、新株予約権の行使による増加10,300株、第三者割当による新株式の発行による増加103,000株及び転換社債型新株予約権付社債の転換による増加225,000株であります。

2016/06/22 9:52

#5 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。2016/06/22 9:52

#6 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	第3回無担保転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円)	800
発行価額の総額(千円)	200,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(千円)	180,000
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自平成27年12月17日至平成29年12月16日

(注)なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。

2016/06/22 9:52

#7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における流動資産は1,719,221千円となり、前連結会計年度末に比べ214,905千円減少いたしました。これは主に売掛金及び受取手形、仕掛品、その他流動資産がそれぞれ、36,983千円、22,067千円、12,513千円増加した一方、現金及び預金と有価証券の合計額が292,432千円減少したことによるものであります。固定資産は2,186,223千円となり、前連結会計年度末に比べ546,565千円増加いたしました。これは主に、有形固定資産及び投資有価証券がそれぞれ、21,606千円、542,362千円増加した一方、のれんが37,155千円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末における流動負債は494,616千円となり、前連結会計年度末に比べ70,950千円増加いたしました。これは主に買掛金及びその他流動負債がそれぞれ22,048千円、104,365千円増加した一方、1年内償還予定の社債が50,000千円減少したことによるものであります。固定負債は341,046千円となり、前連結会計年度に比べ31,785千円減少いたしました。これは主に転換社債型新株予約権付社債及びその他固定負債がそれぞれ20,000千円、16,485千円増加した一方、長期未払金及びリース債務がそれぞれ57,805千円、11,443千円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末における純資産は3,069,782千円となり、前連結会計年度末に比べ292,495千円増加いたしました。これは主に新株の発行や転換社債型新株予約権付社債の転換により資本金及び資本剰余金がそれぞれ131,859千円、131,756千円増加するとともに親会社株主に帰属する当期純利益を14,587千円計上したことによるものであります。

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#8 重要な非資金取引の内容（連結）

(2) 転換社債型新株予約権付社債に関するもの

	前連結会計年度(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)		当連結会計年度(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)
転換社債型新株予約権付社債の転換による資本金増加額	―	千円	90,000	千円
転換社債型新株予約権付社債の転換による資本剰余金増加額	―		90,000
転換社債型新株予約権付社債の転換による社債の減少額	―		△180,000

2016/06/22 9:52

#9 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあるものを除き、先物為替予約を利用する方針であります。
転換社債型新株予約権付社債は、M&A等今後の成長資金の調達を目的としたものであります。
リース債務及び長期未払金は、設備投資に必要な資金を調達したものであります。

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#10 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

4. ㈱免疫生物研究所の第三者割当による増資(205,000株)を引き受けたものであります。引受条件は、同社株式の市場価格を勘案して合理的に決定しております。
5. 転換社債型新株予約権付社債の引受条件は、同社株式の市場価格等を勘案して合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

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#11 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前連結会計年度(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)	当連結会計年度(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)
(うち新株予約権(株))	(29,524)	(35,679)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	会社法に基づき発行した第3回新株予約権(第三者割当)取締役会決議日平成25年4月12日新株予約権 5,400個目的となる株式の数 540,000株	会社法に基づき発行した第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(第三者割当)取締役会決議日平成27年12月1日新株予約権 2個目的となる株式の数 25,000株会社法に基づき発行した第4回新株予約権(第三者割当)取締役会決議日平成27年12月1日新株予約権 10,000個目的となる株式の数 1,000,000株

2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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