2017年2月8日開催の当社取締役会において、欧州及び米国を中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」といいます。)について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)株式の種類
当社普通株式
(2)売出数
9,295,000株
(注) 海外売出しと同時に、当社の株主であるBain Capital Sting Hong Kong Limited、VOC Investment Partners B.V.、Poldie Ventures B.V.B.A.及びMaikel Willemsが保有する当社普通株式15,722,200株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」といいます。)が行われます。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数(以下「総売出株式数」といいます。)は25,017,200株で、その内訳は、引受人の買取引受けによる国内売出し15,722,200株、海外売出し9,295,000株であります。
(3)売出価格
1株につき1,950円
(4)売出価額の総額
18,125,250,000円
(5)株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。1単元の株式数は100株であります。
(6)売出方法
下記(8)記載の引受人の総額個別買取引受けにより行われます。
(7)売出人の名称
Bain Capital Sting Hong Kong Limited
(8)引受人の名称
Morgan Stanley & Co. International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
Merrill Lynch International(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
Daiwa Capital Markets Europe Limited(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
(9)売出しを行う地域
欧州及び米国を中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)
(10)受渡年月日
2017年3月22日
(11)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
株式会社東京証券取引所
(12)その他の事項
(イ)当社の発行済株式総数及び資本金の額(2017年2月8日現在)
発行済株式総数 普通株式 38,134,300株
資本金の額 168,875千円
(ロ)海外売出しと同時に、日本国内における募集(以下「国内募集」といいます。)及び引受人の買取引受けによる国内売出しが行われますが、かかる国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式1,818,500株の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を追加的に行います。
なお、当社は、上記の国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東財務局長に対して2017年2月8日付で有価証券届出書を、2017年3月6日付及び本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。
また、国内募集又は引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合には、海外売出しも中止いたします。国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出しのジョイント・グローバル・コーディネーターは、Morgan Stanley & Co. International plc、大和証券株式会社及びメリルリンチ日本証券株式会社であります。
安定操作に関する事項
該当事項はありません。
以上