新株予約権

有報情報

#1 新株予約権等の状況（連結）

(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2014/08/11 9:58

#2 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

株主資本の金額の著しい変動
当社は、第2回新株予約権の行使に伴い、前事業年度末から当第1四半期会計期間末までに合計47,502千円の資金調達を行いました。
この結果、当第1四半期累計期間において資本金が23,751千円、資本準備金が23,751千円増加し、当第1四半期会計期間末において資本金が655,118千円、資本準備金が86,227千円となっております。

2014/08/11 9:58

#3 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成26年7月16日から平成26年7月25日までの間に新株予約権の行使により発行された株式147,000株が含まれております。

2014/08/11 9:58

#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使による増加であります。2014/08/11 9:58

#5 経営上の重要な契約等

当第1四半期会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。

相手方の名称	契約の名称	契約の内容	締結日	契約期間
株式会社サイカン	第2回無担保転換社債型新株予約権付社債買取契約	新株予約権付社債の発行(注)	平成26年5月28日	―
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社	第2回新株予約権コミットメント条項付き第三者割当て契約	新株予約権の発行(注)	平成26年5月12日	―
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社	総数引受契約書	新株予約権の発行(注)	平成26年5月12日	―

(注)詳細は「第3 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

2014/08/11 9:58

#6 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③純資産
当第1四半期会計期間末における純資産は47,659千円増加し、229,598千円(前事業年度末比26.2%増)となりました。これは、四半期純損失876千円を計上したものの、新株予約権1,033千円の増加と新株予約権の行使により資本金23,751千円、資本剰余金23,751千円が増加したことによるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/08/11 9:58

#7 重要な後発事象、四半期財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
新株予約権の行使による株式の発行
当社が平成26年5月29日に、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に発行した第2回新株予約権につき、平成26年7月16日から平成26年7月25日までの間に未行使残高のすべてについて、以下のとおり行使され、新株式の発行を行っております。

2014/08/11 9:58

#8 重要事象等の分析及び対応、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③財務面については、スマートフォン向けアプリの開発費は一定数の利用者を獲得するまでは先行投資的な支出が続くこと、また、運営費として企画運営の人件費や優良なコンテンツ確保のための契約金および最低保証額(ミニマムギャランティー)等も先行して支出されることにより、売上金回収までの期間において手元流動性の低下が見込まれます。
このため当社は、平成26年5月12日開催の取締役会において、第三者割当により発行される第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第2回新株予約権の募集を行うことを決議し、本資金調達により資金を確保いたしました。
これらの改善施策に取り組むことにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は、認められないものと判断しておりますので、四半期財務諸表の注記には記載しておりません。

2014/08/11 9:58