転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 新株予約権等の状況（連結）

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成26年5月12日取締役会決議)

2015/06/24 11:36

#2 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.平成27年4月10日付で株式会社サイカンが保有する第2回無担保転換社債型新株予約権付社債について権利行使がなされ、株式数が277,777株増加し、平成27年6月11日を払込期日とする第三者割当による増資により、137,500株が増加しております。
2.「提出日現在発行数」には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された数は含まれておりません。

2015/06/24 11:36

#3 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

償第三者割当
発行価格 16,369円
資本組入額 8,185円
割当先 株式会社サイカン、株式会社応援団、オズミックコーポレーション株式会社、ネクストイノベーション株式会社
2.平成25年10月1日付で普通株式1株を100株にする株式分割を行っております。
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.自己株式の消却による減少であります。
5.平成27年4月8日付で第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使がなされ、発行済株式総数が277,777株、資本金及び資本準備金がそれぞれ50,000千円増加しております。
6.平成27年6月11日を払込期日とする第三者割当による増資により、発行済株式総数が137,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ49,912千円増加しております。2015/06/24 11:36

#4 社債明細表、財務諸表（連結）

※ 「重要な後発事象」に記載の通り、平成27年4月8日に第2回転換社債型新株予約権付社債の全てについて権利行使がなされております。

2015/06/24 11:36

#5 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
1.第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使
平成27年4月8日付で、株式会社サイカンが保有する第2回無担保転換社債型新株予約権付社債について権利行使がなされ、全額の100,000千円が株式に転換されております。

2015/06/24 11:36

#6 金融商品関係、財務諸表（連結）

当事業年度(平成27年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)未払金	22,962	22,962	-
(3)転換社債型新株予約権付社債	100,000	100,000	-
(4)長期借入金(*2)	33,332	33,332	-

(*1)売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

2015/06/24 11:36

#7 関連当事者情報、財務諸表（連結）

(注)1.取引金額には消費税等は含まれておりません。
2.転換社債型新株予約権付社債の発行条件は、当社株式の市場価格を勘案して合理的に決定しております。
3.取引価格の算定は実勢価格に基づいて算出しております。

2015/06/24 11:36