有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(重要な後発事象)
1.第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使
平成27年4月8日付で、株式会社サイカンが保有する第2回無担保転換社債型新株予約権付社債について権利行使がなされ、全額の100,000千円が株式に転換されております。
2.新株式及び第4回新株予約権の募集
当社は、平成27年5月25日開催の取締役会において、第三者割当による新株式及び第4回新株予約権の募集を行うことを決議し、平成27年6月11日に払込が完了しております。
(1)新株式

募集の方法	第三者割当の方法により、全額を株式会社サイカンに割り当てる。
新株式の払込期日及び割当日	平成27年6月11日
募集の種類及び発行株式数	普通株式 137,500株
払込金額	1株につき金726円
発行価額の総額	99,825,000円
新株式を発行する場合の株式の資本組入額	当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
資金使途	ゲームパブリッシング事業の展開資金

(2)コムシード株式会社第4回新株予約権

募集の方法	第三者割当の方法により、全額をマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に割り当てる。
新株予約権の払込期日及び割当日	平成27年6月11日
新株予約権の発行総数	275個
新株予約権の目的となる株式	普通株式275,000株
新株予約権の発行価額	総額1,842,500円(新株予約権1個につき6,700円)
新株予約権の行使期間	平成27年6月11日から平成29年6月10日まで
新株予約権の行使時の払込金額	1株につき金726円
新株予約権の行使による株式発行価額	総額199,650,000円
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の資本組入額	本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
新株予約権の行使指示	当社は、割当予定先との間での締結が予定される「コムシード株式会社第4回新株予約権コミットメント条項付き第三者割当て契約」に基づき、本新株予約権を行使することができる期間中のセントレックス市場における当社の普通株式の各取引日において、当日を含めた5連続取引日(終値のない日を除く。)のセントレックス市場における当社普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の130%を超過した場合、割当予定先に本新株予約権の行使を行わせることができる。
資金使途	スマートフォンネイティブアプリの開発費等