新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

平成25年5月24日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。
(7)有価証券届出書(新株予約権付社債及び新株予約権証券)及びその添付書類
平成26年5月12日関東財務局長に提出

2016/06/24 10:49

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。
第3回新株予約権(業績条件付ストックオプション)

2016/06/24 10:49

#3 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）

2.権利確定条件
①勤務条件・・新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②業績条件・・新株予約権者は、平成27年3月期から平成29年3月期までのいずれかの期の営業利益(当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が下記(a)から(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を当該営業利益の水準を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までにそれぞれ行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

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#4 新株予約権等に関する注記

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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#5 新株予約権等の状況（連結）

(2)【新株予約権等の状況】
①第3回新株予約権(業績条件付ストックオプション)(平成26年5月12日取締役会決議)

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#6 業績等の概要

当事業年度において財務活動の結果獲得した資金は87,643千円(前年同期は179,274千円の獲得)となりました。
これは主に、長期借入金の返済による支出16,668千円による資金の減少があったものの、株式の発行による収入99,825千円と新株予約権の行使による株式の発行による収入5,082千円による資金の増加によるものです。

2016/06/24 10:49

#7 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.発行済株式の総数は、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使277,777株、有償第三者割当による新株式の発行137,500株、新株予約権の行使7,000株により、422,277株が増加しております。
2.「提出日現在発行数」には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された数は含まれておりません。

2016/06/24 10:49

#8 発行済株式及び自己株式に関する注記

(注)普通株式の発行済株式総数の増加は、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使277,777株、有償第三者割当による新株式の発行137,500株、新株予約権の行使7,000株によるものであります。

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#9 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使による増加であります。2016/06/24 10:49

#10 社債明細表、財務諸表（連結）

2.新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	第2回
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円)	360
発行価額の総額(千円)	100,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(千円)	-
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自 平成26年5月29日至 平成28年5月28日

※ 新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。

2016/06/24 10:49

#11 経営上の重要な契約等

5【経営上の重要な契約等】

相手方の名称	契約の名称	契約の内容	締結日	契約期間
グリー株式会社	パチンコ・パチスロホールサイトの配信に関する覚書	アプリの開発及び運用に関する協業契約	平成23年12月21日	―
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社	第4回新株予約権コミットメント条項付き第三者割当て契約	新株予約権の発行(注)1	平成27年5月25日	―
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社	総数引受契約書	新株予約権の発行(注)1	平成27年5月25日	―
株式会社サイカン	第3回無担保転換社債型新株予約権付社債買い取り契約	新株予約権付社債の発行(注)2	平成28年6月9日	―
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社	第5回新株予約権コミットメント条項付き第三者割当て契約	新株予約権の発行(注)2	平成28年5月12日	―
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社	総数引受契約書	新株予約権の発行(注)2	平成28年6月10日	―

(注)1.当社は、平成28年5月12日開催の取締役会において第4回新株予約権に関して、平成28年6月10日に当該新株予約権の残存数268個全部を、取得及び消却することを決議いたしました。
2.詳細は「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 重要な後発事象」に記載のとおりであります。

2016/06/24 10:49

#12 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
1.第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第5回新株予約権の募集
当社は、平成28年5月12日開催の取締役会において、第三者割当により発行される第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第5回新株予約権の募集を行うことを決議し、平成28年6月10日に払込が完了しております。

2016/06/24 10:49

#13 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成27年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)未払金	22,962	22,962	-
(3)転換社債型新株予約権付社債	100,000	100,000	-
(4)長期借入金(*2)	33,332	33,332	-

(*1)売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

2016/06/24 10:49

#14 関連当事者情報、財務諸表（連結）

(注)1.取引金額には消費税等は含まれておりません。
2.転換社債型新株予約権付社債の発行条件は、当社株式の市場価格を勘案して合理的に決定しております。
3.取引価格の算定は実勢価格に基づいて算出しております。

2016/06/24 10:49

#15 １株当たり情報、財務諸表（連結）

(注)1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額及び算定の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	当事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
普通株式増加数(株)	236,984	―
(うち新株予約権(株))	(4,108)	(―)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	第3回新株予約権(新株予約権の目的となる株式の数120,000株)新株予約権の概要は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

(注)当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。

2016/06/24 10:49