四半期報告書-第33期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

(重要な後発事象)
(第三者割当増資による新株式の発行、資本金及び資本準備金の額の減少)
当社は、2021年8月25日開催の取締役会において、第三者割当増資による募集株式の決議を実施し、2021年10月4日に払込が完了いたしました。募集株式の発行概要は次のとおりであります。
①募集株式の種類及び数 :普通株式7,449,400株
②割当価格 :1株につき443円
③割当価格の総額 :3,300,084,200円
④資本組入額 :1株につき221.5円
⑤資本組入額の総額 :1,650,042,100円
⑥割当先及び割当株式数 楽天グループ株式会社 :2,257,300株
株式会社SHIFT :2,257,300株
滝 久雄氏 :1,128,600株
杉原 章郎氏 :1,129,000株
株式会社エクス・ブレイン: 677,200株
⑦払込期日 :2021年10月4日
⑧資金の使途 :① サードパーティーデリバリーサービスの新規立ち上げ
② モバイルオーダーサービスの構築・強化
③ 食材等受発注支援サービスの構築・強化
④ ソフトウェアテスト(品質管理)の機能向上
また、当社は、2021年8月25日開催の取締役会において、資本金及び資本準備金の額の減少について決議し、2021年10月4日にその効力が発生しております。
1.本資本金等の額の減少の目的
今般の新型コロナウイルス感染拡大が当社の経営成績及び財政状態に及ぼす影響を踏まえ、今後の資本政策の柔軟性・機動性を確保するとともに健全な財務内容を維持するため、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少を行うものであります。なお、本資本金等の額の減少については、本第三者割当増資に係る払込みが行われることを停止条件といたします。
2.資本金の額の減少の要領
(1)減少すべき資本金の額
本第三者割当増資後の資本金の額1,750,042,100円のうち、1,650,042,100円を減少し、100,000,000円といたしました。
(2)資本金の額の減少の方法
発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えております。
3.資本準備金の額の減少の要領
(1)減少すべき資本準備金の額
本第三者割当増資後の資本準備金の額1,650,042,100円の全額を減少いたしました。
(2)資本準備金の額の減少の方法
減少する資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えております。
(第三者割当による優先株式の発行、定款一部変更、並びに資本金及び資本準備金の額の減少)
当社は、2021年10月4日開催の取締役会において、次の①から③までの各事項について決議いたしました。
①SMBCCCP投資事業有限責任組合1号(以下「本割当予定先」といいます)との間で、投資契約書(以下「本契約」といいます。)を締結し、本割当予定先に対して、第三者割当の方法により総額17億円のA種類優先株式を発行すること(以下、「本第三者割当増資」といいます。)
②A種優先株式の払込みが行われることを停止条件とし、2021年12月10日を効力発生日として、資本金及び資本準備金の額を減少させること(以下、「本資本金等の額の減少」といいます。)
③2021年11月30日開催予定の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)に、普通株式と異なる種類の株式として、A種優先株式に関する規定の新設等に係る定款の一部変更を行うこと(以下「本定款変更」といいます。)及び本第三者割当増資に係る各議案を付議すること
なお、本第三者割当増資は本臨時株主総会において、本第三者割当増資及び本定款変更に係る各議案の承認が得られることを条件としております。また、本投資契約上、本割当予定先による本第三者割当増資の払込みは、本臨時株主総会において本第三者割当増資及び本定款変更に係る各議案の承認が得られること等を条件としております。