有価証券報告書-第18期(2024/06/01-2025/05/31)

(重要な後発事象)
(公募及び第三者割当による新株式の発行)
当社は、2025年5月30日開催の取締役会において、公募及び第三者割当による新株式発行及び当社株式のオーバーアロットメントによる売出しを行うことについて決議し、公募による新株式発行については、2025年6月16日に払込を受けており、オーバーアロットメントによる当社株式の売出しについては、2025年6月17日に受渡しが完了しており、第三者割当による新株式発行については、2025年7月8日に払込を受けております。その概要は次のとおりであります。
1.公募による新株式発行(一般募集)

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 2,000,000株
(2)発行価格(募集価格)	1株につき 1,439円
(3)発行価格の総額	2,878,000,000円
(4)払込金額	1株につき 1,364.40円
(5)払込金額の総額	2,728,800,000円
(6)増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 1,364,400,000円 増加した資本準備金の額 1,364,400,000円
(7)申込期間	2025年6月10日から2025年6月11日まで
(8)払込期日	2025年6月16日

2.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1)売出株式の種類及び数	当社普通株式 300,000株
(2)売出価格	1株につき 1,439円
(3)売出価格の総額	431,700,000円
(4)申込期間	2025年6月10日から2025年6月11日まで
(5)受渡期日	2025年6月17日

3.第三者割当による新株式発行

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 300,000株
(2)払込金額	1株につき 1,364.40円
(3)払込金額の総額	409,320,000円
(4)増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 204,660,000円 増加した資本準備金の額 204,660,000円
(5)申込期日	2025年7月7日
(6)払込期日	2025年7月8日
(7)割当先	大和証券株式会社

4.資金の使途
今回の新株式発行による調達資金は、建設コンサルタント事業領域におけるM&A待機資金及び長期借入金の一部返済に充てることを計画しております。また、当社連結子会社において、業務効率化のためのDX及びAI投資、調査・計測機器の購入、防災・減災対策及び老朽化インフラ等国土強靭化事業に係る新技術開発等をテーマとした研究開発並びに既存不動産の改修に充てることを計画しております。
今回の資金調達により、当社グループの持続的な成長を図るとともに財務基盤強化を進め、企業価値のさらなる向上を目指してまいります。