転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

三者割当による転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権発行 平成27年9月18日関東財務局長に提出2016/06/27 15:00

#2 コーポレート・ガバナンスの状況（連結）

社外取締役岡野光夫は当社株式422,700株(うち潜在株式112,500株)を、社外取締役大橋彰は当社株式54,200株(うち潜在株式42,500株)を保有しており、潜在株も含めた発行済株式総数(53,416,436株)に対する所有株式数の割合は平成28年3月31日現在で、それぞれ0.79%及び0.10%です。また、社外監査役野口勘四郎は当社株式39,700株(うち潜在株式38,000株)を、社外監査役森嶋正は当社株式55,700株(うち潜在株式13,000株)を、社外監査役古田利雄は当社株式23,000株(うち潜在株式13,000株)を保有しており、潜在株も含めた発行済株式総数に対する所有株式数の割合は平成28年3月31日現在で、それぞれ、0.07%、0.10%及び0.04%です。
また、社外取締役松村淳及び社外取締役藤澤朋行は、それぞれ、株式会社ウィズ・パートナーズの代表取締役COO及びマネージング・ディレクターであり、同社の組成するウィズ・ヘルスケアPE1号投資事業有限責任組合及びシーエスケイブイシー技術革新成長支援ファンド投資事業有限責任組合は、平成28年3月31日現在で、当社株式を3,230,458株保有しており、同社の組成するウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合は、当社の第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第14回新株予約権を保有しております。社外取締役及び社外監査役との間に上述以外の人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
④役員の報酬等

2016/06/27 15:00

#3 新株予約権等に関する注記

3.第14回新株予約権の増加は、期中において第三者割当による発行をしたことによるものです。
4.第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の増加は、期中において第三者割当による発行をしたことによるものであります。
5.第3回無担保転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。

2016/06/27 15:00

#4 新株予約権等の状況（連結）

② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権付社債

第3回転換社債型新株予約権付社債(平成27年10月8日発行)
	事業年度末現在(平成28年3月31日)	提出日の前月末現在(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)	40	33
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	―	―
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	2,631,578	2,171,052
転換価額(円)	1,140	同左
新株予約権の行使期間	平成27年10月8日から平成33年9月30日まで	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)		同左
新株予約権の行使の条件	各本新株予約権の一部行使はできない。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできないものとする。	同左
代用払込みに関する事項	新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。	同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	―	―
新株予約権付社債の残高(百万円)	3,000(注)1	2,475

(注)1.新株予約権付社債の額面75百万円につき新株予約権1個が割り当てられております。
2.本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求に係る本社債の払込価額の総額を転換価額(払込金額)で除した数とします。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わいません。

2016/06/27 15:00

#5 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、3,101百万円の収入(前事業年度は504百万円の収入)となりました。転換社債型新株予約権付社債の発行による収入2,995百万円、新株予約権の発行による収入98百万円等によるものです。

2016/06/27 15:00

#6 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当
発行価格 26,370円
資本組入額 13,185円
割当先 興和株式会社
3.有償第三者割当
発行価格 57,473円
資本組入額 28,736.5円
割当先 信越化学工業株式会社
4.有償国内一般募集及び海外募集
有償第三者割当
発行価格 268,900円
引受価額 257,460円
資本組入額 128,730円
払込金総額 8,650,656千円
5.有償第三者割当
発行価格 257,460円
資本組入額 128,730円
割当先 J.P. Morgan Securities plc
6.株式分割(1:100)によるものであります。
7.有償第三者割当
発行価格 1,284円
資本組入額 642円
割当先 中外製薬株式会社
8.当事業年度終了後、平成28年5月31日までに第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株への転換及び第14回新株予約権の権利行使による新株の発行が行われたため、発行済株式総数が535,526株、資本金及び資本準備金がそれぞれ305,821千円増加しております。2016/06/27 15:00

#7 社債明細表、財務諸表（連結）

(注)転換社債型新株予約権付社債の内容

2016/06/27 15:00

#8 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
当事業年度末における固定負債の残高は3,025,531千円(前事業年度末は28,610千円)となり、2,996,920千円増加しました。これは主に転換社債型新株予約権付社債の増加3,000,000千円によるものです。
(純資産)

2016/06/27 15:00

#9 重要な後発事象、財務諸表（連結）

① 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債
当社が平成27年10月に発行した第3回無担保転換社債型新株予約権付社債は、当事業年度終了後、平成28年6月27日までに権利行使による新株への転換が行われました。その概要は次の通りであります。
・転換社債型新株予約権付社債の減少額 525,000千円

2016/06/27 15:00

#10 重要な非資金取引の内容

前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
第2回転換社債型新株予約権付社債に関するもの

新株予約権の行使による資本金増加額	270,000	千円
新株予約権の行使による資本準備金増加額	270,000	千円
新株予約権の行使による転換社債型新株予約権付社債の減少額	540,000	千円

不動産賃貸借契約に関するもの

2016/06/27 15:00

#11 金融商品関係、財務諸表（連結）

2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	貸借対照表計上額(千円)
敷金及び保証金	15,773
転換社債型新株予約権付社債	3,000,000

投資有価証券の一部及び転換社債型新株予約権付社債については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため時価開示の対象としておりません。
敷金及び保証金の一部については、市場価額がなく、かつ実質的な預託期間を算定することが困難であることから将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため時価開示の対象としておりません。

2016/06/27 15:00

#12 関連当事者情報、財務諸表（連結）

(注)株式会社ウィズ・パートナーズの組成するウィズ・ヘルスケアPE1号投資事業有限責任組合及びシーエスケイブイシー技術革新成長支援ファンド投資事業有限責任組合が、第2回転換社債型新株予約権付社債の転換を行ったものであり、第2回転換社債型新株予約権付社債の転換価格は、1株当たり279.9円であります。
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/06/27 15:00

#13 １株当たり情報、財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	当事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
期中平均株式数(株)	40,455,531	42,621,246
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	平成25年5月24日開催の取締役会決議による第9回新株予約権(普通株式22,500株)平成26年3月14日開催の取締役会決議による第11回新株予約権(普通株式99,500株)平成26年8月19日開催の取締役会決議による第12回新株予約権(普通株式279,500株)及び第13回新株予約権(普通株式24,500株)	平成25年5月24日開催の取締役会決議による第9回新株予約権(普通株式22,500株)平成26年3月14日開催の取締役会決議による第11回新株予約権(普通株式99,500株)平成26年8月19日開催の取締役会決議による第12回新株予約権(普通株式275,500株)及び第13回新株予約権(普通株式22,500株)平成27年9月18日開催の取締役会決議による第14回新株予約権(普通株式5,525,000株)、第15回新株予約権(普通株式2,063,000株)及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(普通株式2,631,578株)

2016/06/27 15:00