転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況

当社は、会社法に基づき新株予約権付社債を発行しております。

第3回転換社債型新株予約権付社債(平成27年10月8日発行)
決議年月日	平成27年9月18日
新株予約権の数(個) ※	33
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※	―
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式 2,171,052 [2,220,726]
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	1,140 [1,114.5]
新株予約権の行使期間 ※	平成27年10月8日から平成33年9月30日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 1,140 [1,114.5]資本組入額 570 [557.25]
新株予約権の行使の条件 ※	各本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできないものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	―
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※	各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は当該本社債の額面金額と同額とする。
新株予約権付社債の残高(百万円) ※	2,475 (注)1

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権付社債の額面75百万円につき新株予約権1個が割り当てられております。

2018/06/25 15:02

#2 新株予約権等に関する注記

4.第15回新株予約権は、発行要項に定める行使条件(マイルストーン条項)を達成しておりません。
5.第3回無担保転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。

2018/06/25 15:02

#3 社債明細表、財務諸表（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債の内容

2018/06/25 15:02

#4 重要な非資金取引の内容

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
第3回転換社債型新株予約権付社債に関するもの
新株予約権の行使による資本金増加額 262,500千円

2018/06/25 15:02

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券及び転換社債型新株予約権付社債については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため時価開示の対象としておりません。
敷金及び保証金の一部については、市場価額がなく、かつ実質的な預託期間を算定することが困難であることから将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため時価開示の対象としておりません。

2018/06/25 15:02

#6 関連当事者情報、財務諸表（連結）

(注)株式会社ウィズ・パートナーズの組成するウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合が、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換及び第14回新株予約権の行使を行ったものであり、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価格及び第14回新株予約権の行使価格は、いずれも1株当たり1,140円であります。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/06/25 15:02

#7 １株当たり情報、財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	当事業年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
期中平均株式数(株)	43,114,080	43,200,348
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	平成25年5月24日開催の取締役会決議による第9回新株予約権(普通株式22,500株)平成26年3月14日開催の取締役会決議による第11回新株予約権(普通株式88,000株)平成26年8月19日開催の取締役会決議による第12回新株予約権(普通株式266,000株)及び第13回新株予約権(普通株式22,500株)平成27年9月18日開催の取締役会決議による第14回新株予約権(普通株式5,450,000株)、第15回新株予約権(普通株式2,061,000株)及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(普通株式2,171,052株)	平成25年5月24日開催の取締役会決議による第9回新株予約権(普通株式18,300株)平成26年3月14日開催の取締役会決議による第11回新株予約権(普通株式57,500株)平成26年8月19日開催の取締役会決議による第13回新株予約権(普通株式22,500株)平成27年9月18日開催の取締役会決議による第14回新株予約権(普通株式5,450,000株)、第15回新株予約権(普通株式2,061,000株)及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(普通株式2,171,052株)

2018/06/25 15:02