有価証券報告書-第44期(2023/04/01-2024/03/31)

(重要な後発事象)
(取得による企業結合)
当社は、2024年5月29日開催の取締役会において、ちば興銀カードサービス株式会社の株式を取得し、子会社化することを決議いたしました。
(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 ちば興銀カードサービス株式会社
事業の内容 信用保証業務、クレジットカード業務
② 企業結合を行う主な理由
当社では中期経営計画において「基幹事業の拡大」を戦略に掲げており、本件により当社の保証債務残高増加すなわち基幹事業の拡大につながると判断したため取得することにいたしました。
③ 企業結合日
2024年7月1日(予定)
④ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
⑤ 結合後企業の名称
変更はありません。
⑥ 取得する議決権比率
100%
⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として、株式を取得することによるものです。
(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	現金	1,563百万円
取得原価		1,563百万円

(3) 主要な取得関連費用の内訳及び金額
アドバイザリー費用等 2百万円
(4) 発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
(5) 企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
(自己株式の取得)
当社は、2024年5月9日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。
(1) 自己株式の取得を行う理由
資本効率の向上と株主への利益還元を通じて企業価値向上を図るため
(2) 取得に係る事項の内容
① 取得対象株式の種類 普通株式
② 取得し得る株式の総数 1,750,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.54%)
③ 株式の取得価額の総額 70億円(上限)
④ 取得期間 2024年5月10日～2024年9月30日
⑤ 取得方法 東京証券取引所における市場買付