有価証券報告書-第6期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(重要な後発事象)
(資本業務提携に関する契約締結及び第三者割当による新株式引受)
1.内容
平成26年5月2日開催の当社取締役会において、株式会社マツヤ(以下、「マツヤ」という。)との間で、資本業務提携(以下「本資本業務提携」という。)に関する契約を行うことを決議し、同日付で資本業務提携契約を締結いたしました。
また、当社は、本資本業務提携に伴い、平成26年5月2日開催の取締役会において、マツヤが実施する第三者割当による新株式発行(以下、「本第三者割当」という。)を引き受けることを決議いたしました。
2. 本資本業務提携の概要
(1)業務提携の概要
当社とマツヤとの間で現時点において合意している業務提携の概要は、以下の通りです。具体的な内容につきましては、今後、提携内容協議会(仮称)を設置し、両社間の協議により決定してまいります。
① 商品の共同開発による商品力の強化
② 資材調達等の効率化
③ 物流等のインフラの相互活用
④ 効果的な販促ノウハウの共有
⑤ 人材教育プログラムの共有を通じたサービスレベルの向上
⑥ 店舗運営ノウハウの共有
⑦ その他合意している事項
(2)資本提携の概要
当社は、本第三者割当により、マツヤの普通株式1,748,000株(本第三者割当後の所有議決権割合19.90%、発行済株式総数に対する割合17.20%)を引き受けております。
マツヤが平成26年5月30日開催の定時株主総会に、当社が指名する者1名を取締役に含む取締役選任議案を提出して、決議いただいております。
3.本第三者割当の概要
(1)払込期日 平成26年5月29日
(2)引受株式の種類及び数 普通株式1,748,000株
(3)引受価額 1株につき217円
(4)払込金額 379,316,000円
4.相手会社の概要
名称 株式会社マツヤ
所在地 長野県長野市大字北尾張部710番地1
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 小山 栄造
資本金 1,097,000千円(平成26年2月期)
事業の内容 スーパーマーケット事業
会社の概要(平成26年2月期)
(1)発行済株式総数 8,415,000株
(2)純資産 86,000千円
(3)総資産 13,363,000千円