四半期報告書-第8期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

(重要な後発事象)
(株式公開買付けの実施について)
1.公開買付けの概要
当社は、平成27年10月9日開催の取締役会において、JASDAQスタンダード市場に上場している株式会社マツヤ(以下対象者といいます。)の発行済株式の全て(ただし、当社が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、対象者を当社の完全子会社とすることを目的とする取引の一環として、本公開買付けを実施することを決議いたしました。
2.本公開買付けの実施を決定するに至った背景および目的
当社は、長野県の中信地域を営業基盤としてスーパーマーケット事業を行っている当社子会社である株式会社アップルランドと、北信地域を営業基盤として同じくスーパーマーケット事業を行っている対象者が、ローカルチェーングループを形成することで、収益向上やコスト削減をシナジー効果として享受できるとの考えに基づき、資本業務提携契約を締結、同契約に基づき、当社は、第三者割当増資により対象者が発行した新株の引き受け、市場外取引による対象者株式の取得等を経て、当第2四半期連結会計期間末において、対象者の筆頭株主となるに至っています(所有割合:27.79%)。
こうした中、当社は、対象者との間でより強固な資本関係を築き、迅速な意思決定や緊密な事業提携を遂行しつつ環境の変化に適確に対応しながら対象者の事業構造改革を着実に実行させることで、①事業基盤の拡大を通じて長野県内におけるドミナント化を進め、スケールメリットを活かした仕入・物流・販促等により成長が見込まれる分野へ機動的な経営資源の配分が可能になること、②当社グループが持つ店舗開発や人材面におけるノウハウ等の共有により店舗の魅力度が向上することが見込まれること、③当社グループからの財務面での支援により対象者の成長戦略の着実な実行が可能になることから、対象者グループの企業価値向上を図るためには当社が対象者を完全子会社化することが最良の選択であるとの結論に至り、本公開買付けを実施することについて決議しました。
3.対象会社の概要
(1)会社名 株式会社マツヤ
(2)代表者の役職氏名 代表取締役社長 小磯 恵司
(3)本店の所在の場所 長野県長野市大字北尾張部710番地1
(4)資本金 1,286百万円(平成27年2月28日現在)
(5)連結総資産 12,890百万円(平成27年2月28日現在)
(6)連結売上高 31,523百万円(平成27年2月期)
(7)発行済株式総数 10,163,000株(平成27年2月28日現在)
(8)上場取引所 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)
(9)主な事業内容 スーパーマーケット事業
4.買付等の期間
(1)届出当初の期間 平成27年10月16日(金曜日)から
平成27年11月30日(月曜日)まで(30営業日)
(2)対象者の請求に基づく延長の可能性の有無
該当事項はありません。
5.買付等の価格
普通株式 1株につき金230円
6.買付予定の株券等の数
(1)買付予定数 6,341,189株
(2)買付予定数の下限 3,413,900株
(3)買付予定数の上限 -株
7.買付等による株券所有割合等の異動
買付等前における株券所有割合 27.79%
買付等後における株券所有割合 100.00%
8.買付等に要する資金
約1,458百万円(予定)
(注)前記6の買付予定の株券等の数に前記5の買付等の価格を乗じた金額を記載しています。
9.買付資金の調達方法
自己資金を充当する予定です。
10.本公開買付けに伴う契約
当社は、①対象者の前代表取締役社長である小山栄造氏の実兄であり対象者の元代表取締役社長である小山光作氏が代表取締役を務め、対象者の第2位の主要株主である株式会社小山興産(所有株式数:1,400,000株、所有割合:15.94%)、②対象者の第3位の大株主である株式会社八十二銀行(所有株式数:349,000株、所有割合:3.97%)、③対象者の第9位の大株主である小山栄造氏(所有株式数:164,000株、所有割合:1.87%)、④株式会社八十二銀行の連結子会社である八十二リース株式会社(所有株式数:141,000株、所有割合:1.61%)及び⑤株式会社八十二銀行の連結子会社である八十二キャピタル株式会社(所有株式数:130,000株、所有割合:1.48%)との間でそれぞれが所有する対象者株式の全て(合計:2,184,000株、所有割合の合計:24.87%)を本公開買付けに応募する旨の契約を平成27年10月9日付けで締結しております。