有価証券報告書-第9期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(重要な後発事象)
1.公募による自己株式の処分
当社は、平成29年3月29日に東京証券取引所市場第一部に上場いたしました。当社は上場にあたり、平成29年2月23日及び3月9日開催の取締役会において、次のとおり自己株式の処分を決議しており、平成29年3月28日に処分が完了いたしました。
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式数 普通株式 1,500,000株
(3)発行価格 1株につき 1,100円
(4)引受価額 1株につき 1,023円
(5)引受金額の総額 1,534,500千円
(6)払込期日 平成29年3月28日
(7)資金の使途 主に、全社ITシステムの統合や会計システムの変更費用、金融機関からの借入金の返済
資金に充当する予定であります。
2.公募による新株の発行
当社は上場にあたり、平成29年2月23日及び3月9日開催の取締役会において、次のとおり新株の発行を決議しており、平成29年3月28日に払い込みが完了いたしました。
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式数 普通株式 700,000株
(3)発行価格 1株につき 1,100円
(4)引受価額 1株につき 1,023円
(5)資本金組入額 1株につき 1,023円
(6)引受金額の総額 716,100千円
(7)資本組入額の総額 716,100千円
(8)払込期日 平成29年3月28日
(9)資金の使途 主に、全社ITシステムの統合や会計システムの変更費用、金融機関からの借入金の返済
資金に充当する予定であります。
3.第三者割当による新株の発行
当社は上場に伴い、平成29年2月23日及び3月9日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売り出しに関連して、野村證券株式会社が当社株主である株式会社ナマイ・アセットマネジメントより借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする以下の内容の第三者割当による新株の発行を行うことを決議いたしました。
(1)発行する株式数 普通株式 723,000株
(2)発行価格 1株につき 1,100円
(3)引受価額 1株につき 1,023円
(4)資本金組入額 1株につき 1,023円
(5)引受金額の総額 739,629千円
(6)資本組入額の総額 739,629千円
(7)払込期日 平成29年4月25日
(8)資金の使途 主に、全社ITシステムの統合や会計システムの変更費用、金融機関からの借入金の返済
資金に充当する予定であります。