有価証券届出書(新規公開時)

(追加情報)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(連結子会社に対する債権の株式化(デット・エクイティ・スワップ)並びに連結子会社における増資及び減資)
当社は、2023年1月25日開催の取締役会において、以下のとおり、当社の連結子会社であるレオス・キャピタルパートナーズ株式会社に対する債権の株式化(デット・エクイティ・スワップ。以下、「DES」といいます。)を決議いたしました。また、同日、当社は当該連結子会社が増資及び減資を行うことを承認し、増資を引き受けることを決議いたしました。
1.連結子会社の概要
(1) 名称 レオス・キャピタルパートナーズ株式会社
(2) 所在地 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役  淡路 努
(4) 設立年月 2021年4月16日
(5) 事業内容 非上場企業に対する投融資、ほか
(6) 資本金 70,000,000円
(7) 株主構成 当社100%
2.手続きの概要
(1) 実施理由
  財務体質の健全化を図ることを目的として実施するものであります。
(2) 実施内容
当社は、連結子会社に対する短期貸付金においてDESを実施し、当該連結子会社が新たに発行する
株式を当社に割り当てます。また、当該連結子会社が増資及び減資を行います。
(3) DESの概要
① 発行新株式数 5,000株
② 払込金額 50,000,000円
③ 増加する資本金の額 25,000,000円
④ 増加する資本準備金の額 25,000,000円
⑤ 払込期日 2023年3月22日
(4) 連結子会社の増資の概要
① 発行新株式数 5,000株
② 払込金額 50,000,000円
③ 増加する資本金の額 25,000,000円
④ 増加する資本準備金の額 25,000,000円
⑤ 払込期日 2023年3月22日
(5) (3)・(4)による増資後の当該連結子会社の資本状況
① 増資後の資本金の額 120,000,000円
② 増資後の資本準備金の額 110,000,000円
② 増資後の発行済株式数 23,000株
③ 増資後の出資比率 当社100%
(6) 減資の概要
① 減少する資本金の額 50,000,000円
② 減少後の資本金の額 70,000,000円
※会社法第447条第1項及び第3項の規定に基づき、払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。
③減資の日程(予定)
子会社の株主総会開催日 2023年2月7日
債権者異議申述期日 2023年2月7日
減資効力発生日 2023年3月22日(予定)
3.業績に与える影響
当社の業績に与える影響は軽微であります。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(連結子会社に対する債権の株式化(デット・エクイティ・スワップ)並びに連結子会社における増資及び減資)
当社は、2023年1月25日開催の取締役会において、以下のとおり、当社の連結子会社であるレオス・キャピタルパートナーズ株式会社に対する債権の株式化(デット・エクイティ・スワップ。以下、「DES」といいます。)を決議いたしました。また、同日、当社は当該連結子会社が増資及び減資を行うことを承認し、増資を引き受けることを決議いたしました。
1.連結子会社の概要
(1) 名称 レオス・キャピタルパートナーズ株式会社
(2) 所在地 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役  淡路 努
(4) 設立年月 2021年4月16日
(5) 事業内容 非上場企業に対する投融資、ほか
(6) 資本金 70,000,000円
(7) 株主構成 当社100%
2.手続きの概要
(1) 実施理由
  財務体質の健全化を図ることを目的として実施するものであります。
(2) 実施内容
当社は、連結子会社に対する短期貸付金においてDESを実施し、当該連結子会社が新たに発行する
株式を当社に割り当てます。また、当該連結子会社が増資及び減資を行います。
(3) DESの概要
① 発行新株式数 5,000株
② 払込金額 50,000,000円
③ 増加する資本金の額 25,000,000円
④ 増加する資本準備金の額 25,000,000円
⑤ 払込期日 2023年3月22日
(4) 連結子会社の増資の概要
① 発行新株式数 5,000株
② 払込金額 50,000,000円
③ 増加する資本金の額 25,000,000円
④ 増加する資本準備金の額 25,000,000円
⑤ 払込期日 2023年3月22日
(5) (3)・(4)による増資後の当該連結子会社の資本状況
① 増資後の資本金の額 120,000,000円
② 増資後の資本準備金の額 110,000,000円
② 増資後の発行済株式数 23,000株
③ 増資後の出資比率 当社100%
(6) 減資の概要
① 減少する資本金の額 50,000,000円
② 減少後の資本金の額 70,000,000円
※会社法第447条第1項及び第3項の規定に基づき、払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。
③減資の日程(予定)
子会社の株主総会開催日 2023年2月7日
債権者異議申述期日 2023年2月7日
減資効力発生日 2023年3月22日(予定)
3.業績に与える影響
当社の業績に与える影響は軽微であります。