四半期報告書-第6期第1四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)

(重要な後発事象)
(デライト・コミュニケーションズ株式会社の株式取得)
当社は、平成27年4月10日開催の取締役会決議に基づき、平成27年5月20日付でピーアークホールディングス株式会社と株式譲渡契約を締結し、平成27年6月1日に同社の子会社であるデライト・コミュニケーションズ株式会社の株式を取得し、子会社としております。
1.株式取得の目的
当社グループは、新中期経営計画にて「インターライフブランドの構築」を掲げ、その具体的施策として「3つの質の向上」を目指します。中でも「営業の質」「商品の質」は、「店舗のトータルサービス」を標榜する当社グループにとっては、営業マン、販売スタッフといった「当社で働く従業員のスキルアップ」によって実現されるものです。当社がデライト・コミュニケーションズ株式会社の株式を取得し、グループ化することにより、営業マンや販売スタッフの「質の向上」につなげるだけでなく、既に教育研修事業を展開している人材派遣業のディーナネットワーク株式会社との連携を取ることで新たな教育研修事業のモデルを作り上げ、当社グループにおけるもう一つの事業の柱(セグメント)の確立を目的に株式取得するものであります。
2.買収する会社の名称、事業内容等
商号 デライト・コミュニケーションズ株式会社
事業内容 教育研修事業
従業員数 7名
3.株式取得の時期
平成27年6月1日
4.取得する株式の数、取得価額および取得後持分比率

取得株式数	600株
取得価額	デライト・コミュニケーションズ株式会社の普通株式	55,000千円
	デューデリジェンス費用等	900千円
	合計	55,900千円
取得後の持分比率	100.0%

なお、当社およびデライト・コミュニケーションズ株式会社は、上記の取得価額について、デライト・コミュニケーションズ株式会社が平成27年5月31日をもって決算し、確定した同社の純資産額とすることに合意しております。
5.支払資金の調達及び支払方法
取得資金は、自己資金であります。
(株式会社ジーエスケーおよびグランドスタッフ株式会社の株式取得)
当社は、平成27年6月18日開催の取締役会決議に基づき、同日付で個人株主と株式譲渡契約を締結し、平成27年6月22日に株式会社ジーエスケーおよびグランドスタッフ株式会社の株式を取得し、子会社としております。
1.株式取得の目的
当社は、株式会社ジーエスケーおよびグランドスタッフ株式会社の株式を取得し、グループ化することにより、既に展開している人材派遣業のディーナネットワーク株式会社との連携を取ることで人材確保のモデルを作り上げ、当社グループにおけるもう一つの事業の柱(セグメント)の確立を目的に株式取得するものであります。
2.買収する会社の名称、事業内容等
商号 株式会社ジーエスケー
事業内容 特定労働者派遣業・請負業
従業員数 11名
商号 グランドスタッフ株式会社
事業内容 請負業
従業員数 8名
3.株式取得の時期
平成27年6月22日
4.取得する株式の数、取得価額および取得後持分比率

取得株式数	株式会社ジーエスケー	100株
	グランドスタッフ株式会社	53株
取得価額	株式会社ジーエスケーの普通株式	1,157,000千円
	グランドスタッフ株式会社の普通株式	228,000千円
	アドバイザリー費用等	51,850千円
	合計	1,436,850千円
取得後の持分比率	100.0%

5.支払資金の調達及び支払方法
取得資金は、自己資金、金融機関からの借入および社債の発行により調達しております。その内容は以下のとおりであります。

借入先	株式会社りそな銀行		引受人	株式会社りそな銀行
	株式会社みずほ銀行			株式会社みずほ銀行
	株式会社三井住友銀行			株式会社三井住友銀行
	株式会社武蔵野銀行
借入金額	480,000千円		社債総額	750,000千円
借入日	平成27年6月22日		発行日	平成27年6月30日
返済期限	平成34年7月27日		最終償還期日	平成34年7月27日
担保状況	無担保		担保状況	無担保
資金使途	子会社株式取得資金		資金使途	子会社株式取得資金
財務制限条項	なし		財務制限条項	あり