四半期報告書-第10期第3四半期(令和1年9月1日-令和1年12月31日)

(追加情報)
(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2019年12月27日開催の取締役会において、EVO FUNDを割当先とする新株式の発行を行うことについて決議いたしました。その概要は以下のとおりです。
第三者割当てによる新株式の発行(第1回発行、第2回発行及び第3回発行)の概要

①募集の方法	第三者割当
②発行する株式の種類及び数	普通株式 60,000,000株 (各発行 20,000,000株ずつ)
③発行価額	それぞれ、2020年2月19日(以下「第1回割当決議日」といいます。)、2020年3月9日(以下「第2回割当決議日」といいます。)及び3月26日(以下「第3回割当決議日」といい、第1回割当決議日及び第2回割当決議日とあわせて、個別に又は総称して「割当決議日」といいます。)のそれぞれの直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下「東証終値」といいます。)の90%に相当する金額(小数第2位切上げ)とします。
④調達資金の額	1,674,000,000円 上記の発行価額の総額は、発行決議日の直前取引日の東証終値の90%に相当する金額(小数第2位切上げ)でそれぞれの新株式が発行されたと仮定した場合の見込額であり、実際の金額は、割当決議日において、割当決議日の直前取引日における東証終値に基づいて決定される予定です。
⑤増加する資本金及び 資本準備金の額	資本金 840,000,000円 資本準備金 834,000,000円 上記の資本金及び資本準備金の総額は、発行決議日の直前取引日の東証終値の90%に相当する金額(小数第2位切上げ)でそれぞれの新株式が発行されたと仮定した場合の見込額であり、実際の金額は、割当決議日において、割当決議日の直前取引日における東証終値に基づいて決定される予定です。
⑥割当先	EVO FUND
⑦払込期日	第1回発行:2020年3月6日 第2回発行:2020年3月25日 第3回発行:2020年4月13日
⑧資金の使途	遅延している営業債務の支払い 通常の営業債務の支払い 借入金の弁済

(無担保ローン・ファシリティ契約の締結)
当社は、2019年12月27日付の取締役会において、EVOLUTION JAPANアセットマネジメント株式会社との間で無担保ローン・ファシリティ契約を締結することを決議し、2020年1月17日付で締結いたしました。
無担保ローン・ファシリティ契約の概要

①借入先	EVOLUTION JAPANアセットマネジメント株式会社
②締結日	2020年1月17日
③借入額	2,000百万円
④借入実行日	期間中に借入人から申し込まれた日から10取引日以内※1
⑤ファシリティ期間	2年間
⑥個別貸付期間	6ヶ月
⑦金利	年率1.0%
⑧期限前返済	EVO FUNDを割当先とする新株式の発行がなされた場合又は第8回新株予約権及び第9回新株予約権の行使がなされた場合、当該発行又は行使に係る金銭が払い込まれた日の翌取引日(当日を含む。)までに、当該発行又は行使により当社が調達した資金の全額を本借入の弁済資金に用いて、借入先に弁済する。
⑨担保の有無	無担保
⑩資金使途	営業債務の支払い

※1 個別貸付の貸付実行が借入人から申し込まれた日から10取引日以内に行われることについては、借入先の資
金繰りに一定営業日を要することを鑑みて、融資実行を滞りなく進捗させるために協議した結果です。
2 2020年9月までにおいては、本新株予約権の行使が滞った際に、営業債務への支払遅延解消時期等にさらな
る遅れがでる事態をさけるため、本借入契約による極度額内において借入を行い、遅延解消後においても本
新株予約権の行使状況及び調達金額の増減を考慮しつつ借入申込を行うものとします。