有価証券報告書-第19期(2022/05/01-2023/04/30)

(重要な後発事象)
1.第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行
当社は、2023年6月29日開催の取締役会において、CVI Investments, Inc.を割当先とする第三者割当による第8回無担保転換社債型新株予約権付社債、第35回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第36回新株予約権の発行、並びに第5回、第6回、及び第7回無担保転換社債型新株予約権付社債に早期償還条項を付すことを決議し、2023年7月18日に払込が完了いたしました。
第三者割当による第8回無担保転換社債型新株予約権付社債発行の概要

割当日及び払込期日	2023年7月18日
新株予約権の総数	40個
各社債及び新株予約権の発行価額	社債:総額660,660,000円(各社債の額面金額100円につき金100円) 新株予約権:新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
当該発行による潜在株式数	3,690,837株(当初転換価額である179円で転換された場合における最大交付株式数) 本新株予約権付社債には価格修正条項は付されておりませんので、上限転換価額及び下限転換価額はありません。。
調達資金の額	660,660,000円
転換価額及びその修正条件	当初転換価額:179円 本新株予約権付社債には価格修正条項は付されておりません。
利率及び償還期日	利率:利息は付さない 償還期日:2028年1月17日
償還価額	額面100円につき100円
募集又は割当方法	第三者割当
割当先	CVI Investments, Inc.
資金使途	①既存新株予約権の買入資金 ②事業運営費用 ③短期借入金の返済
早期償還条項	第35回及び第36回新株予約権の行使による当社の累計資金調達額が660,660千円を超えた場合(以下、かかる超過分を「本超過調達分」という)、割当先は、当社に対して、本超過調達分を上限として、第5回乃至第7回無担保転換社債型新株予約権付社債及び本新株予約権付社債の全部又は一部を償還するよう請求することができる。

第三者割当による第35回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第36回新株予約権発行の概要

割当日	2023年7月18日
発行新株予約権数	252,888個 第35回新株予約権:126,662個 第36回新株予約権:126,226個
発行価額	総額25,577,876円 第35回新株予約権:23,305,808円(本新株予約権1個当たり184円) 第36回新株予約権:2,272,068円(本新株予約権1個当たり18円)
当該発行による潜在株式数	潜在株式数:合計25,288,800株(本新株予約権1個につき100株) 第35回新株予約権:12,666,200株 第36回新株予約権:12,622,600株 第35回新株予約権についき、上限行使価額はなく、下限行使価額は99円ですが、下限行使価額においても潜在株式数は変動しません。 第36回新株予約権には価格修正条項は付されておりませんので、上限行使価額及び下限行使価額はありません。
調達資金の額	5,044,554,476円 (本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。)
新株予約権の行使期間	第35回新株予約権:2023年7月19日から2025年7月18日まで 第36回新株予約権:2023年7月19日から2028年7月20日まで
新株予約権の行使価額及び行使価額の修正条件	第35回新株予約権:当初行使価額179円 第35回新株予約権の行使価額は、2023年7月19日を初回の修正日とし、その後毎週水曜日(以下、個別に又は総称して「新株予約権修正日(第35回)」といいます。)に、当該新株予約権修正日(第35回)に先立つ10連続取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い金額の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下、「新株予約権修正日価額(第35回)」といいます。)が、当該新株予約権修正日(第35回)の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該新株予約権修正日(第35回)以降、当該新株予約権修正日価額(第35回)に修正されます。 但し、修正後の行使価額が下限行使価額(第35回新株予約権の発行要項第11項第(3)号、第(4)号及び第(9)号の規定を重用して調整されます。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とします。 第36回新株予約権:当初行使価額218円 第36回新株予約権いは価格修正条項は付されておりません。
募集又は割当方法	第三者割当
割当先	CVI Investments, Inc.
資金使途	①事業運営費用 ②止血材のペプチド原材料調達費用

第5回、第6回及び第7回無担保転換社債型新株予約権付社債の早期償還条項
上記「第三者割当による第8回無担保転換社債型新株予約権付社債発行の概要 早期償還条項」記載と同条件であります。
2.新株予約権の権利行使
当社が発行した「第34回新株予約権」について、当事業年度末後から2023年7月18日までに権利行使が行われており、その概要は以下のとおりであります。

1. 新株予約権の行使個数	23,000個
2. 発行した株式の種類及び株式数 (2023年4月30日現在の発行済株式総数の3.5%)	普通株式 2,300,000株
3. 資本金の増加額	173,818千円
4. 資本準備金の増加額	173,818千円