有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(重要な後発事象)
1.当社は2021年2月23日の取締役会決議に基づき、2021年2月24日に第1回保証付無担保社債を発行しました。

社債権者の氏名又は名称	Macquarie Principal Finance Asia Pte Ltd.
本社債の総額	500百万円
各本社債の金額	500百万円
本社債の利率	発行日から2021年5月24日まで:年2.5% 2021年5月24日の翌日以降:年12.5%
本社債の償還の方法及び 期限	償還方法は額面100円について100円とする。なお、2021年5月24日までは期限前償還ができ、2021年5月24日の翌日以降は社債権者の請求がない場合は、2022年2月24日で満期償還となる。
債務保証	W-SCOPE KOREA CO., LTD. (2021年5月24日までに債務保証を差し入れることとなっている。)
財務制限条項	当社、W-SCOPE KOREA CO.,LTD.またはW-SCOPE CHUNGJU PLANT CO.,LTD.が債務超過になった場合、期限の利益を喪失する。

2.当社は2021年3月29日の取締役会決議に基づき、以下の金銭消費貸借契約を締結しました。

貸主	株式会社太平フィナンシャルサービス
借入額	500百万円
実行日	2021年3月30日
弁済期日	2021年4月19日
支払利息	3.00%(年率)
債務保証	代表取締役 崔 元根

3.当社は2021年3月29日の取締役会決議において、以下の海外募集による新株式発行を決議しました。
(1) 募集株式の種類及び数 当社普通株式9,000,000株
上記募集株式数は、2021年3月29日(月)付の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集の会社法第199 条第1項の決議に基づく募集株式数であります。当社は、2021年3月30日開催の第16期定時株主総会において、同第1号議案として定款の一部変更による発行可能株式総数の増加に係る議案が承認可決されたことにより当社の発行可能株式総数は8,000 万株となり、本海外募集の引受人からの申込みがあった場合、本海外募集において予定していた当社普通株式9,000,000 株全数の発行が可能となりました。
(2) 払込金額の決定方法
日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、2021年4月7日(水)から2021年4月9日(金)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」といいます。)に決定いたします。
(3) 増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。
(4) 募集方法
Macquarie Capital Limited(以下「引受人」といいます。)が上記(1)記載の全株式を買取引受けし、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除きます。)において募集を行います。
なお、発行価格(募集価格)は日本証券業協会の定める有価証券の引受けに関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90～1.00を乗じた価格(計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。)を仮条件として、需要状況等を勘案したうえで、発行価格等決定日に決定します。
(5) 調達資金の使途
本海外募集の調達資金の使途は、設備投資資金として借入れた長期借入金等の返済資金等及び新設に係る設備投資資金に、それぞれ充当する予定です。
(6) 引受人の対価
当社は、引受人に対して引受手数料は支払わず、これに代わるものとして発行価格(募集価格)と引受人により当社に払い込まれる金額である払込金額との差額の総額を引受人の手取金とします。
(7) 払込期日 2021年4月13日(火)
(8) 受渡期日 2021年4月14日(水)
(9) 申込株数単位 100株
(10)発行価格(募集価格)、払込金額、増加する資本金の額及び資本準備金の額、その他本海外募集による新 株式発行に必要な一切の事項の決定については、当社代表取締役社長に一任します。