決議年月日	2022年9月13日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 2当社子会社取締役 3当社従業員 120当社子会社従業員 19
新株予約権の数(個) ※	12,122 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式 1,212,200 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	29.7 (注)2
新株予約権の行使期間 ※	2023年10月1日～2026年2月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 29.7資本組入額 15
新株予約権の行使の条件 ※	(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	(注)4
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)5

※ 新株予約権証券の発行時(2022年9月13日)における内容を記載しております。

2022/11/10 15:00

#3 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記（連結）

主資本の著しい変動
当社は、2022年9月7日付でトリプルフォー投資事業組合より第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使を受け、新株へ転換いたしました。この結果、資本金が500百万円、資本剰余金が500百万円増加し、当第1四半期連結会計期間末において資本金が5,256百万円、資本剰余金が4,437百万円となっております。

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#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

(注) 新株予約権付社債の行使によって発行済株式総数が増加し、資本金及び資本準備金が増加しております。

2022/11/10 15:00

#5 経営上の重要な契約等

第1回新株予約権付社債

(1)払込期日	2022 年9月6日
(2)新株予約権の総数	10個
(3)社債及び新株予約権の発行価額	新株予約権付社債:額面 100 円につき金 100 円新株予約権:新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(4)当該発行による潜在株式数	9,541,984 株

第24回新株予約権

(1)割当日	2022 年9月6日
(2)新株予約権の総数	436,047 個
(3)発行価額	総額 114 百万円(第 24 回新株予約権1個当たり 261 円)

(注) 調達資金の額は、第 24 回新株予約権の発行価額の総額に第 24 回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額です。第 24 回新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合、第 24 回新株予約権を取得した者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した第 24 回新株予約権を消却した場合、資金調達の額は減少します。

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#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における流動負債の額は、前連結会計年度末に比べ409百万円増加し、12,095百万円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が124百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が621百万円増加したこと等によるものであります。
当第1四半期連結会計期間末における固定負債の額は、前連結会計年度末に比べ4,131百万円増加し、5,961百万円となりました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債が4,000百万円増加したこと等によるものであります。
③ 純資産の部

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#7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

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#8 １株当たり情報、四半期連結財務諸表（連結）

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第1四半期連結累計期間(自 2021年7月1日至 2021年9月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2022年7月1日至 2022年9月30日)
普通株式増加数(株)	-	10,802,847
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	-	(失効)新株予約権2種類(2020年4月3日取締役会決議による第21回新株予約権212,200株及び第22回新株予約権1,000,000株)(付与)新株予約権2種類(2022年9月13日取締役会決議による第26回新株予約権1,212,200株及び第27回新株予約権2,000,000株)

(注)前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

2022/11/10 15:00