決議年月日	平成29年5月12日
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)7
転換社債型新株予約権付社債の残高(千円) ※	219,912(注)1

※ 当事業年度の末日(平成30年5月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年7月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権付社債の額面4,488千円につき新株予約権1個が割り当てられております。

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#2 事業等のリスク

当社は、第35期事業年度において本社及び工場を取得しており、前事業年度において、中長期的な成長戦略の一環として、売上規模の拡大に向けた供給能力の底上げを実現できるように本社工場の増築・改修工事を実施しております。また、当事業年度にはクッキングシート供給ロボットシステムや金属探知機等、生産設備を取得しております。
こうした設備投資のための資金は、増資、転換社債型新株予約権付社債の発行、金融機関からの借入及び、社債の発行などにより多様に調達しておりますが、総資産に占める有利子負債の比率が高い水準にあります。
今後も継続的に、収益拡大による自己資本の充実と有利子負債の削減を進める方針でありますが、金融情勢の変化等により金利水準が変動した場合には、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

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#3 新株予約権等に関する注記

(注)1.転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。
2.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。

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#4 社債明細表、財務諸表（連結）

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債の内容

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成29年5月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5) 社債	57,500	61,431	3,931
(6) 転換社債型新株予約権付社債	219,912	219,912	―
(7) 長期借入金	1,018,457	1,008,177	△10,279

当事業年度(平成30年5月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5) 社債	31,500	33,033	1,533
(6) 転換社債型新株予約権付社債	219,912	219,912	―
(7) 長期借入金	1,028,224	1,016,878	△11,345

(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

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#6 １株当たり情報、財務諸表（連結）

(注)1.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自平成28年6月1日至平成29年5月31日)	当事業年度(自平成29年6月1日至平成30年5月31日)
普通株式増加数(株)	100	12,157
(うち転換社債型新株予約権付社債(株))	(100)	(12,157)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	平成29年5月12日取締役会決議ストック・オプション 200,000株

2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2018/08/29 16:58