当社は、2024年9月26日開催の取締役会において、シンジケートローン契約の締結について決議し、2024年9月26日付で契約いたしました。なお、2025年9月25日付で原契約の変更契約書を再締結いたしました。
| 契約締結先 | 株式会社りそな銀行 |
| 金利 | 基準金利+スプレッド |
| 財務制限条項 | (1) 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比 75% 以上に維持する。(2) 2026年3月期の各四半期の末日(ただし、決算期を除く。)における連結の 貸借対照表における純資産の部の金額を正の値に維持する。(3) 各年度の決算期 における連結の損益計算書に示される営業損益が損失とならないようにする。(4) 2026年3月期の各四半期(ただし、決算期を除く。)における連結の損益計算書に示される営業損益が損失とならないようにする。(5) 各年度の決算期における設備等投資実施額が 400,000,000 円を上回らないようにする。なお、ここでいう「設備等投資実施額」とは、当該決算期における借入人の連結キャッシュフロー計算書に記載された投資活動によるキャッシュフローの絶対値を意味する。(6) 各年度の決算期の末日における当該決算期の連結の決算書類(連結の計算書類及び連結キャッシュフロー計算書をいう。以下本条において同じ。)に基づく債務償還年数を 7.00 以下に維持する。※債務償還年数=要償還債務÷フリーキャッシュフロー※要償還債務=有利子負債(短期借入金+コマーシャルペーパー+長期借入金( 1 年以内返済予定を含む。)+社債(1年以内償還予定を含む。)+新株予約権付社債(転換社債を含み、1年以内償還予定を含む。)+受取手形割引高)現金預金 正常運転資金(受取手形+売掛金+棚卸資産 支払手形 買掛金)※フリーキャッシュフロー=連結キャッシュフロー計算書における営業活動によるキャッシュフローの値+連結キャッシュフロー計算書における投資活動におけるキャッシュフローの値 |
| 担保提供資産及び保証の有無 | 無担保/㈱エー・ピーカンパニー |
(注)2025年6月25日に再締結した契約内容を一部変更し、2025年9月25日に再締結しております。その結果、満期日が2026年6月30日に延長されております。
(2) コミットメント契約締結について
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
