転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ハ 取得請求権付株式等(但し、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第10回新株予約権、並びに当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に割り当てられたものを除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下、「取得価額等」という。)の下方修正等が行われた場合
調整後の行使価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。

2020/07/22 16:05

#2 新株予約権等に関する注記（連結）

2.第9回新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。
3.第2回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の当連結会計年度増加は、転換社債型新株予約権付社債の発行によるものであります。
4.転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。

2020/07/22 16:05

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円) (注)2	740
発行価額の総額(千円)	600,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(千円)	-
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自 2019年10月16日至 2022年10月17日

(注)1.新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みがあったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
2.転換価額は当初740円であり、発行後6ヶ月毎の修正日に修正される可能性があります。

2020/07/22 16:05

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は1,221,771千円となりました。これは主に、長期借入れによる収入582,000千円、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入599,708千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入40,325千円があったことによるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績

2020/07/22 16:05

#5 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
・第三者割当による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第10回新株予約権の発行
・新株予約権の行使による新株式の発行

2020/07/22 16:05

#6 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
・第三者割当による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第10回新株予約権の発行
2020年3月23日開催の取締役会における第三者割当の方法による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第10回新株予約権の発行に関する決議に基づき、2020年4月8日付で当該発行に係る払込みが完了いたしました。その概要は次のとおりであります。

2020/07/22 16:05

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金及び転換社債型新株予約権付社債、主に研究開発に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で連結決算日後5年であります。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2020/07/22 16:05

#8 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
普通株式の期中平均株式数(株)	27,645,408
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(券面総額600,000千円)及び新株予約権5種類(新株予約権の数8,678個)。第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の詳細は「社債明細表」、新株予約権の詳細は「第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

2020/07/22 16:05