転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ハ 取得請求権付株式等(但し、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第9回新株予約権、並びに当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に割り当てられたものを除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下、「取得価額等」という。)の下方修正等が行われた場合
調整後の行使価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。

2024/06/27 16:10

#2 事業等のリスク

当社の経営基盤であるバイオシミラー事業で営業黒字を確保しているものの、細胞治療事業(再生医療)への研究開発投資により期間損益でマイナスが先行する結果となっております。
当期末においても営業赤字が継続しているため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況となっておりますが、バイオシミラー事業の拡大に伴う運転資金や細胞治療事業の研究活動資金のニーズに対して、バイオシミラー事業によるキャッシュフローで対応することに加え、金融機関からの借入、転換社債型新株予約権付社債および第三者割当による新株予約権の発行等により適時、事業継続に必要な資金調達活動を実施しておりますので、継続企業の前提に関する重要な不確実性はないと認識しております。

2024/06/27 16:10

#3 新株予約権等に関する注記

(注)1.第18回新株予約権の当事業年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。
2.転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。
3.第13回新株予約権、第16回新株予約権、第17回新株予約権、第19回新株予約権及び第20回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

2024/06/27 16:10

#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

(変更前) (単位:百万円)

調達区分	具体的な使途	金額	支出予定時期
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債	JRM-001開発における国内第Ⅲ相臨床試験の実施に伴う費用	590	2020年4月～2022年3月
第10回新株予約権	心臓内幹細胞を用いた再生医療等製品の開発における他家向け研究開発及び海外治験の実施に伴う費用	772	2021年1月～2025年3月

(変更後) (単位:百万円)

調達区分	具体的な使途	金額(充当済金額)	支出予定時期
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債	JRM-001開発における国内第Ⅲ相臨床試験の実施に伴う費用	590(590)	2020年4月～2022年3月
第10回新株予約権	乳歯歯髄幹細胞を用いた再生医療等製品に関する製造、臨床開発、適応拡大及び新規技術導入に係る費用	475(-)	2022年4月～2025年3月

(注)第10回新株予約権は発行要項に基づく行使価額の修正に伴い、現時点での調達予定資金である475百万円を基に資金使途を変更しております。

2024/06/27 16:10

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金及び転換社債型新株予約権付社債は、主に研究開発に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後4年であります。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2024/06/27 16:10

#6 １株当たり情報、財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
普通株式の期中平均株式数(株)	31,654,192	35,344,906
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(券面総額500,000千円)及び新株予約権9種類(新株予約権の数27,226個)	第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(券面総額500,000千円)及び新株予約権4種類(新株予約権の数23,850個)

2024/06/27 16:10