転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

決議年月日	2023年1月19日
新株予約権の行使の条件 ※	各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできないものとする。
組織編制行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)5

※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数の算定方法

2024/03/21 15:05

#2 新株予約権等に関する注記（連結）

第9回新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の増加は、発行によるものであります。

2024/03/21 15:05

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	株式会社ユーグレナ第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円)	793.2
発行価額の総額(百万円)	4,800
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	-
新株予約権の行使の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自 2023年2月7日至 2028年3月30日

(注)1.新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みがあったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
2.株式会社ユーグレナ第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額は、転換価額修正条項に従い、当初の935円から2023年9月30日に793.2円に修正されております。

2024/03/21 15:05

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産は59,619百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,343百万円の増加となりました。これは主に、商品及び製品が681百万円、無形固定資産が2,258百万円それぞれ減少した一方で、現金及び預金が5,837百万円増加したこと等によるものです。
負債は39,404百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,482百万円増加となりました。これは主に、長期借入金が2,524百万円減少した一方で、転換社債型新株予約権付社債が4,800百万円増加したこと等によるものです。
純資産は、前連結会計年度末から860百万円増加し、20,214百万円となりました。この結果、自己資本比率は33.9%となりました。

2024/03/21 15:05

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(2023年12月31日)

		連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3)	長期借入金	19,810	19,537	△272
(4)	転換社債型新株予約権付社債	4,800	4,752	△47
	負債計	24,610	24,290	△320

(注)1.「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、「リース債務」については、重要性が乏しいと認められるため、記載を省略しております。
2.市場価格のない株式等

2024/03/21 15:05