有価証券報告書-第12期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による第3回及び第4回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行について)
当社は、平成30年2月26日及び平成30年3月5日開催の取締役会において、第三者割当による第3回及び第4回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下、総称して「本新株予約権」という。)の発行を決議し、割当を実施いたしました。
発行する新株予約権の概要

(1)	割当日	平成30年3月22日
(2)	発行新株予約権数	総計32,144個 第3回新株予約権 17,858個 第4回新株予約権 14,286個
(3)	発行価額	総額29,765,394円 第3回新株予約権1個当たり1,026円 第4回新株予約権1個当たり801円
(4)	当該発行による 潜在株式数	3,214,400株(新株予約権1個につき100株) 第3回新株予約権 1,785,800株 第4回新株予約権 1,428,600株 なお、本新株予約権は、下記「(7)行使価額及び行使価額の修正条項」に記載の通り行使価額が修正される場合がありますが、潜在株式数は、3,214,400株で一定です。
(5)	資金調達の額	5,029,935,394円 (内訳) 第3回新株予約権 新株予約権発行分 18,322,308円 新株予約権行使分 2,500,120,000円 第4回新株予約権 新株予約権発行分 11,443,086円 新株予約権行使分 2,500,050,000円
(6)	資本組入額	会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする(計算の結果1円未満の端数を生ずる場合はその端数を切り上げた額とする)
(7)	行使価額及び 行使価額の修正条項	第3回新株予約権 当初行使価額 1,400 円 下限行使価額 当初行使価額の100%に相当する金額 上限行使価額はありません。 第4回新株予約権 当初行使価額 1,750 円 下限行使価額 当初行使価額の100%に相当する金額 上限行使価額はありません。 本新株予約権の行使価額は、割当日の翌取引日以降、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正されます。ただし、修正後の行使価額が本新株予約権の当初行使価額の100%に相当する金額(以下「下限行使価額」という。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とします。
(8)	募集又は割当の方法	第三者割当の方法による
(9)	割当予定先	UBS AG London Branch
(10)	申込期間	平成30年3月22日
(11)	行使期間	平成30年3月23日から平成32年3月20日まで
(12)	資金の使途	婚活事業及びライフデザイン事業におけるM&A及び資本・業務提携に係る費用

詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2) 新株予約権の状況」に記載されているとおりであります。