転換社債型新株予約権付社債

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、財務活動の結果得られた資金は851,171千円(前連結会計年度は242,419千円の獲得)となりました。主な増加要因は、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入855,000千円及び長期借入による収入200,000千円があったことであり、主な減少要因は長期借入金の返済による支出303,732千円があったことによるものであります。

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#5 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

新株の発行(新株予約権の行使)
転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加 1,094,240株

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#6 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

式分割(1:1000)によるものであります。
2.A種優先株式を普通株式へ転換(1:1)し、それに伴い取得した自己株式(A種優先株式)の全てを消却したことによるものであります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,500円
引受価額 1,380円
資本組入額 690円
払込金総額 1,242,000千円
4.株式分割(1:2)によるものであります。
5.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,575円
引受価額 1,484.74円
資本組入額 742.37円
払込金総額 772,064千円
6.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当先野村證券株式会社
173,400株
発行価額 1,484.74円
資本組入額 742.37円
7.新株予約権の行使による増加であります。
8.無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加であります。2016/12/26 10:24

#7 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債に関する事項は次のとおりであります。

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#8 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における負債は1,052,379千円となり、前連結会計年度末に比べ514,103千円増加いたしました。流動負債の残高は465,981千円(前連結会計年度末比115,819千円の増加)となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金の減少65,410千円があった一方、新規借入れによる短期借入金の増加100,000千円及びその他の増加80,324千円があったことによるものであります。固定負債の残高は586,398千円(前連結会計年度末比398,283千円の増加)となりました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債の増加437,000千円があったことによるものです。
(純資産)

2016/12/26 10:24

#9 重要な非資金取引の内容（連結）

※2.重要な非資金取引の内容
転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使

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#10 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

		(単位:千円)
関係会社株式	46,692	40,766
転換社債型新株予約権付社債	-	437,000

上記については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記算定対象には含めておりません。
3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

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#11 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注)1.資本業務提携契約に基づき、平成28年4月25日付でXPEC Entertainment Inc.を割当先とする転換社債型新株予約権付社債の募集を第三者割当の方法により行い、平成28年9月29日付で同社より当該新株予約権の行使が行われました。
2.転換社債型新株予約権付社債の発行及び行使の取引価格については、第三者機関の評価を勘案して決定しております。

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