有価証券報告書-第19期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(重要な後発事象)
(1)公募増資について
当社は、平成27年3月19日の株式会社東京証券取引所マザーズへの上場にあたり、平成27年2月12日及び平成27年2月26日開催の取締役会決議において、以下のとおり新株式の発行を決議し、平成27年3月18日に払込みが完了しました。

①募集株式の種類及び数	当社普通株式150,000株
②引受価額の総額	248,400,000円
③払込期日	平成27年3月18日(水曜日)
④増加する資本金及び資 本準備金に関する事項	増加する資本金の額は、引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑤募集方法	一般募集
⑥発行価格	1株につき1,800円
⑦申込期間	平成27年3月11日(水曜日)から平成27年3月16日(月曜日)まで
⑧申込株数単位	100株
⑨株式受渡期日	平成27年3月19日(木曜日)
⑩引受人の対価	引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における発行価格から引受価額を差し引いた額の総額を引受人の手取金とする。
⑪資金の使途(予定)	新サービスを開発・運用するための費用、業容拡大に伴う人件費並びに人材の採用及び教育に係る費用、販売促進及び認知度向上のための広告宣伝費等として充当する予定であります。

(2)第三者割当増資について
当社は、平成27年2月12日及び平成27年2月26日開催の取締役会決議において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が当社株主である森雅弘より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当による新株発行を以下のとおり決議しました。

①募集株式の種類及び数	当社普通株式45,000株
②割当価格の総額	74,520,000円
③申込期日	平成27年4月16日(木曜日)
④払込期日	平成27年4月17日(金曜日)
⑤増加する資本金及び資 本準備金に関する事項	増加する資本金の額は、引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑥割当方法	割当価格で野村證券株式会社に割当てる。
⑦割当価格	1株につき1,656円
⑧申込株数単位	100株
⑨資金の使途(予定)	新サービスを開発・運用するための費用、業容拡大に伴う人件費並びに人材の採用及び教育に係る費用、販売促進及び認知度向上のための広告宣伝費等として充当する予定であります。
⑩前記申込期日まで申込みのない株式については、発行を打切るものとする。
⑪オーバーアロットメントによる売出しが中止となる場合、本第三者割当増資も中止する。