有価証券報告書-第14期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(重要な後発事象)
(1)公募増資による新株発行
当社は、平成26年10月22日付で株式会社東京証券取引所からマザーズ市場への上場承認を受け、平成26年11月27日に上場いたしました。
上場にあたり、平成26年10月22日及び平成26年11月5日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成26年11月26日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は154,690千円、発行済株式総数は1,399,400株となっております。
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 110,000株
③ 発行価格:1株につき 2,400円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額:1株につき 2,208円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額:1株につき 1,785円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成26年11月5日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額:1株につき 1,104円
⑦ 発行価額の総額: 196,350千円
⑧ 資本組入額の総額: 121,440千円
⑨ 引受価額の総額: 242,880千円
⑩ 払込期日:平成26年11月26日
⑪ 資金の使途:調達した資金は、ミドルウェア関連の新技術の研究、既存製品(CRIWARE)の改良・アップデート対応のための研究開発費、人材の獲得、広告宣伝費の一部に充当していく方針です。
(2)第三者割当による新株発行
当社は、平成26年10月22日及び平成26年11月5日開催の取締役会において、エイチ・エス証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式40,000株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式発行を決議し、平成26年12月9日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は198,850千円、発行済株式総数は1,439,400株となっております。
① 発行する株式の種類及び数:普通株式 40,000株
② 割当価格:1株につき 2,208円
③ 払込金額:1株につき 1,785円
④ 資本組入額:1株につき 1,104円
⑤ 資本組入額の総額:44,160千円
⑥ 割当価格の総額: 88,320千円
⑦ 払込期日:平成26年12月9日
⑧ 割当先:エイチ・エス証券株式会社
⑨ 資金の使途:調達した資金は、ミドルウェア関連の新技術の研究、既存製品(CRIWARE)の改良・アップデート対応のための研究開発費、人材の獲得、広告宣伝費の一部に充当していく方針です。