- #1 新株予約権等に関する注記
・第5回新株予約権の増加は、発行によるものであります。
・第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の増加は、発行によるものであり、減少は新株予約権の行使によるものであります。
3.一括法を採用しております。
2017/06/28 12:15- #2 新株予約権等の状況（連結）
⑤ 新たに交付される新株予約権にかかる行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件に準じて、組織再編行為に際して決定する。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
2017/06/28 12:15- #3 業績等の概要
当事業年度において財務活動の結果調達した資金は329百万円(前事業年度は956百万円の調達)となりました。
これは主に、社債の償還による支出25百万円があった一方で、転換社債型新株予約権付社債の転換による収入197百万円、株式の発行による収入142百万円があったこと等によるものであります。。
2017/06/28 12:15- #4 発行済株式及び自己株式に関する注記
(注)普通株式の発行済株式数の増加は、第三者割当増資175,000株、転換社債型新株予約権付社債の株式転換59,466株及び新株予約権の行使5,800株により、240,266株増加しております。
2017/06/28 12:15- #5 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
- 株予約権の行使による増加であります。
2.平成26年9月16日開催の取締役会決議により、平成26年10月3日付で1株を100株に分割しております。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 4,290円
引受価額 3,946.80円
資本組入額 1,973.40円
払込金総額 394百万円
4.有償第三者割当
発行価格 824円
資本組入額 412円
割当先:株式会社弘乳舎
5.無担保転換社債型新株予約権付社債の株式転換による増加であります。2017/06/28 12:15 - #6 社債明細表、財務諸表（連結）
(注)1.( )内書きは、1年以内の償還予定額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。
2017/06/28 12:15- #7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(固定負債)
当事業年度末における固定負債の残高は、191百万円増加して、465百万円となりました。この主な要因は、資金調達による転換社債型新株予約権付社債の発行により155百万円、長期借入金が45百万円増加したこと等によるものであります。
③ 純資産
2017/06/28 12:15- #8 重要な非資金取引の内容
(2)転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使
2017/06/28 12:15- #9 金融商品関係、財務諸表（連結）
短期借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、固定金利で調達しています。
長期借入金及び転換社債型新株予約権付社債は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後3年であります。すべて固定金利で調達しております。
リース債務は、当社基幹システムの導入を目的としたものであり、償還日は決算日後4年であります。
2017/06/28 12:15- #10 １株当たり情報、財務諸表（連結）
2.1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日) | 当事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) |
| (うち新株予約権(株)) | (-) | (-) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | - | 平成28年6月22日開催の取締役会決議による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(券面総額155,000千円)及び第5回新株予約権(新株予約権の数37個) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
