四半期報告書-第17期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式発行)
当社は、2022年8月4日開催の取締役会において、次のとおり、GMOインターネット株式会社(以下「GMOインターネット」といいます。)及び鈴木明人氏(以下「鈴木氏」といいます。)を割当予定先として第三者割当による種類株式の発行(以下「本第三者割当」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
GMOインターネット及び鈴木氏(以下「割当予定先」といいます。)との間で、割当予定先に対し、第三者割当の方法により、下記(1)の要領で総額550,000千円のA種種類株式(以下「A種種類株式」といいます。)を発行すること(以下「本第三者割当」といいます。)及びこれに係る株式引受契約を締結すること。
なお、本割当予定先による本第三者割当増資に係る払込は、本第三者割当増資議案が臨時株主総会において、承認可決されることを条件としております。
第三者割当増資の概要
(1)発行要領

①	払込期日	2022年9月30日
②	発行新株式数	A種種類株式55株
③	発行価額	A種種類株式1株につき金10,000千円
④	調達資金の額	550,000千円
⑤	資本へ組入れる額	275,000千円
⑥	募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法によります。 (GMOインターネット 45株、鈴木氏 10株)
⑦	その他	ⅰ. A種種類株式の優先配当率は、2.5%で設定されており、A種種類株主は普通株主に先立って配当を受けることができます。ある事業年度において、A種種類株主への優先配当金が不足した場合、当該不足額は翌事業年度以降に累積します。A種種類株主は、当該優先配当を超えて、当社の剰余金の配当を受けることはできません。 ⅱ. A種種類株式には、普通株式を対価とする取得請求権が付されており、A種種類株主は、2025年9月30日以降いつでも行使することができるとされております。 ⅲ. A種種類株式には、金銭を対価とする取得請求権が付されており、A種種類株主は、2027年9月30日以降いつでも行使することができるとされております。 ⅳ. A種種類株式には、金銭を対価とする取得条項が付されており、2030年9月30日以降いつでも行使することができるとされております。 ⅴ. A種種類株式には、株主総会について議決権が付されておりません。 なお、上記各号については、臨時株主総会において、本第三者割当に 係る各議案の承認を得られることを条件としております。

(2)使途及び支出予定時期

具体的な使途		金額(千円)	支出予定時期
	当社子会社であるGMO ReTech株式会社が行う不動産テック事業資金	379,000	2022年10月～2024年12月
	借入金返済	150,000	2022年10月～2023年1月