新株予約権

有報情報

#1 キャッシュ・フロー計算書関係（連結）

(1)転換社債型新株予約権付社債に関するもの

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による資本金増加	-	25,057千円
転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による資本準備金増加	-	25,057千円
新株予約権の行使による転換社債型新株予約権付社債の減少	-	50,114千円

(2)新たに計上した資産除去債務に係る資産及び負債の額

2015/03/10 15:06

#2 事業等のリスク

当社が計画している公募増資による資金調達の使途は、設備投資に充当する計画であります。しかしながら、市況の急激な変化等、予測が困難な事象が発生した場合においては、当該計画に基づく調達資金の使用がなされた場合でも、想定どおりの投資効果を得られない可能性があります。
⑮ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
当社は、当社の役員に対して、新株予約権の発行を行っております。

2015/03/10 15:06

#3 募集又は売出しに関する特別記載事項（連結）

なお、ロックアップ対象株式は、上記株主の所有する当社株式のうち916,500株であります。
また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行、新株予約権の行使による本件株式の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、平成27年2月16日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)等を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

2015/03/10 15:06

#4 提出会社の株式事務の概要（連結）

②取得請求権付株式の取得を請求する権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2015/03/10 15:06

#5 新株予約権等の状況（連結）

(2)【新株予約権等の状況】
① 新株予約権

2015/03/10 15:06

#6 株主の状況（連結）

5 当社従業員
2.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
3.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

2015/03/10 15:06

#7 株主資本等に関する注記、四半期財務諸表（連結）

株主資本の著しい変動
当社は平成26年8月26日付で新株予約権の行使により払込みを受けました。この結果、第3四半期累計
期間において資本金が6,500千円、資本準備金が6,500千円増加し、当第3四半期会計期間末において資本金

2015/03/10 15:06

#8 株主資本等変動計算書関係（連結）

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加294株は、新株予約権の権利行使による増加であります。
2 自己株式に関する事項

2015/03/10 15:06

#9 特別利害関係者等の株式等の移動状況（連結）

社は、東京証券取引所JASDAQ市場への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下1において同じ)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(平成24年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第229条の3第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Iの部)」に記載するものとするとされております。2015/03/10 15:06

#10 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の権利行使による増加であります。
発行価格 1株につき39,000円
資本組入額 1株につき19,500円
行使者 木村忠昭、古屋尚樹(計2名)2015/03/10 15:06

#11 社債明細表、財務諸表（連結）

「株式の発行価格」が調整されております。
※2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するもの
とする。

2015/03/10 15:06

#12 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末と比べて102百万円増加し、603百万円となりました。
この主な要因といたしましては、新株予約権の行使により資本金、資本剰余金がそれぞれ6百万円増加し、四半期純利益の計上により利益剰余金が89百万円増加したことによるものであります。この結果、自己資本比率は前事業年度末と比べ1.0ポイント増加し、33.8%となりました。
(4)経営戦略の現状と見通し

2015/03/10 15:06

#13 関連当事者情報、財務諸表（連結）

取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 転換社債型新株予約権付社債の転換条件は、転換価額1株あたり371円で交付株式数は、135,080株となりま
す。転換日は平成25年12月6日となります。

2015/03/10 15:06

#14 １株当たり情報、四半期財務諸表（連結）

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場
であるため期中平均株価を把握できませんので記載しておりません。

2015/03/10 15:06

#15 １株当たり情報、財務諸表（連結）

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であるため期中平均株価を把握できませんので記載しておりません。
2.当社は、平成25年9月13日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月31日付で普通株式1株について100株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。

2015/03/10 15:06