新株予約権

有報情報

#1 ストックオプション制度の内容（連結）

(7)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。

2015/03/09 15:11

#2 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）

(1)ストック・オプションの内容

	第5回新株予約権	第6回新株予約権
付与対象者の区分及び人数(注)4	当社従業員 43名	当社取締役 3名
株式の種類別のストック・オプションの付与数(注)1	普通株式 334株	普通株式 2,650株
付与日	平成23年7月6日	平成23年7月6日
権利確定条件	(注)2	(注)3
対象勤務期間	対象期間の定めはありません。	対象期間の定めはありません。
権利行使期間	平成23年7月7日～平成30年7月6日	平成23年7月7日～平成30年7月6日

(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.第5回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。

2015/03/09 15:11

#3 事業等のリスク

② 潜在株式について
当社は、取締役及び従業員に対して新株予約権を利用したストックオプション制度を採用しております。当該新株予約権は、平成23年6月15日及び平成26年12月5日開催の株主総会において決議されたものであります。本書提出日現在、発行済株式総数611,000株、新株予約権による潜在株式数138,800株となっております。権利行使期間においてこれらの新株予約権が行使された場合、1株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。
③ 配当政策について

2015/03/09 15:11

#4 募集又は売出しに関する特別記載事項（連結）

3 ロックアップについて
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人である茂木貴雄、当社株主であるコムテック株式会社、茂木一男、株式会社アドバンスト・メディア、株式会社アイカム、原トミヱ、青本真人、富沢健、齋藤一紀、茂木文子、小沢克年、小川勇樹、株式会社ジェイドコーポレーション及びコラボス役員持株会並びに当社新株予約権者である鈴木裕幸は、SMBC日興証券株式会社(主幹事会社)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の平成27年9月12日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)の売却等を行わない旨を約束しております。
売出人であるNIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して90日目の平成27年6月14日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)の売却等(ただし、その売却価格が募集における発行価格又は売出しにおける売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。)を行わない旨を約束しております。

2015/03/09 15:11

#5 取得者の概況（連結）

2【取得者の概況】
第7回新株予約権(ストック・オプション)

2015/03/09 15:11

#6 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2015/03/09 15:11

#7 新株予約権等の状況（連結）

(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2015/03/09 15:11

#8 株主の状況（連結）

6.当社従業員
7.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

2015/03/09 15:11

#9 株主資本等変動計算書関係（連結）

該当事項はありません。
3 新株予約権等に関する事項

2015/03/09 15:11

#10 特別利害関係者等の株式等の移動状況（連結）

社の人的関係会社、資本的関係会社及びこれらの役員
④ 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)、その役員及び金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.純資産方式により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。
5.移動価格は、新株予約権の行使条件による価格であります。
6.ディスカウント・キャッシュ・フロー法及び類似上場会社比較法により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議のうえ、決定いたしました。
7.平成26年12月5日開催の取締役会決議に基づき、平成26年12月24日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。当該株式分割前の移動に係る移動株数及び単価は、当該株式分割前の内容を、当該株式分割後の移動に係る移動株数及び単価は、当該株式分割後の内容を記載しております。
8.当該移動により、特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。2015/03/09 15:11

#11 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.平成26年12月11日付で、新株予約権の行使により発行済株式総数が500株増加しております。また、平成26年12月5日開催の取締役会決議に基づき、平成26年12月24日付で普通株式1株を100株とする株式分割が行われております。これにより発行済株式総数は、544,104株増加し、549,600株となっております。
2.平成26年12月22日開催の臨時株主総会決議にて単元株制度導入に伴う定款変更が行われ、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。

2015/03/09 15:11

#12 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使による増加であります。2015/03/09 15:11

#13 第三者割当等による株式等の発行の内容（連結）

1【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目	新株予約権
発行年月日	平成26年12月22日
種類	第7回新株予約権(ストック・オプション)
発行数	普通株式 400株
発行価格	160,000円(注)3
資本組入額	80,000円
発行価額の総額	64,000,000円
資本組入額の総額	32,000,000円
発行方法	平成26年12月5日開催の臨時株主総会及び平成26年12月22日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	(注)2

(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

2015/03/09 15:11

#14 重要な後発事象、財務諸表（連結）

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 ストックオプションとしての新株予約権の発行
当社は、平成26年12月5日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして発行することを決議し、また、新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議いたしました。

2015/03/09 15:11

#15 １株当たり情報、四半期財務諸表（連結）

(注)1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非
上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

2015/03/09 15:11

#16 １株当たり情報、財務諸表（連結）

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり期中平均株価を把握できないため記載しておりません。
2.当社は、平成26年12月5日開催の取締役会決議に基づき、平成26年12月24日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。

2015/03/09 15:11