有価証券届出書(新規公開時)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数 (株)	引受けの条件
大和証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	未定	1 買取引受けによります。 2 引受人は新株式払込金として、平成27年3月25日までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。 3 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
SMBC日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号
株式会社SBI証券	東京都港区六本木一丁目6番1号
ふくおか証券株式会社	福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号
西日本シティTT証券 株式会社	福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目3番6号
計	-	120,000	-

(注)1 引受株式数は、平成27年3月9日開催予定の取締役会において決定する予定であります。
2 上記引受人と発行価格決定日(平成27年3月18日)に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
3 引受人は、上記引受株式数のうち、1,600株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に委託販売する方針であります。