- #1 その他の参考情報（連結）
2020年12月7日東海財務局長に提出
第三者割当による新株式発行及び新株予約権証券発行に係る届出書であります。
(7)有価証券届出書の訂正届出書
2022/03/01 17:05- #2 その他の新株予約権等の状況（連結）
③【その他の新株予約権等の状況】
当社は、2020年12月7日開催の取締役会において、「第三者割当増資による新株式の発行及び第4回新株予約権の発行」を決議し、2021年1月6日に行われた当社臨時株主総会において承認決議がされた新株予約権の内容は、次のとおりであります。
2022/03/01 17:05- #3 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）
(注)1.社外取締役には新株予約権を付与しておりません。
2.株式数に換算して記載しております。なお、2017年3月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2022/03/01 17:05- #4 提出会社の株式事務の概要（連結）
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2022/03/01 17:05- #5 新株予約権等に関する注記
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
2022/03/01 17:05- #6 発行済株式、株式の総数等（連結）
(注)「提出日現在発行数」欄には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2022/03/01 17:05- #7 発行済株式及び自己株式に関する注記
(注)発行済株式の総数の増加8,500,000株は、第三者割当による新株の発行による増加7,500,000株及び新株予約権の行使による増加1,000,000株によるものであります。
2022/03/01 17:05- #8 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
割当先 TB1株式会社
5.第4回新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ42,000千円増加しております。
6.2021年4月1日から2021年5月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が875,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ36,750千円増加しております。
2022/03/01 17:05- #9 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）
務体質の健全化
2021年1月に行った臨時株主総会により決議いたしました、第三者割当による新株式の発行及び第4回新株予約権の発行にて調達いたしました資金をもとに、借入金の返済や不採算店舗の撤退を推し進めてまいりました。また、役員報酬の減額、地代家賃の減額や免除、賃料の減額交渉、業務の効率化による経費の削減を行ってまいりました。
さらに、今後は飲食業向けの融資や各種補助金・助成金の活用をするとともに、コロナ禍を見据えた店舗運営を行い、業績の回復を図ってまいります。
2022/03/01 17:05- #10 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
固定負債につきましては、前事業年度末に比べ28百万円減少し555百万円となりました。これは、長期借入金が51百万円減少したこと等によります。
純資産につきましては、前事業年度末に比べ331百万円減少し△646百万円の債務超過となりました。これは、第三者割当増資及び新株予約権の行使の実施により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ342百万円増加した一方、利益剰余金が1,066百万円減少したことによります。
この結果、自己資本比率は△90.8%(前事業年度末は△25.1%)となりました。
2022/03/01 17:05- #11 継続企業の前提に関する事項、財務諸表（連結）
これらにより、当社には継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在しております。
当該状況を早期に解消するため、当社では役員報酬や給与の減額、緊急経済対策に基づく税金及び社会保険料の納税猶予制度の利用、雇用調整助成金及び政府及び自治体の助成金利用、その他の費用削減等の施策を行い、さらに2021年1月6日に実施しました臨時株主総会にて承認決議された「第三者割当による新株式の発行及び第4回新株予約権の発行」を実施し、当社の財務状況の安定化を図ることとしております。
また、営業面では不採算店舗の退店及びテイクアウト導入店舗の拡大を進めております。これらの対応策により、安定的な利益の確保と財務状況の改善を図ってまいります。
2022/03/01 17:05- #12 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2022/03/01 17:05- #13 関連当事者情報、財務諸表（連結）
(注1)新株予約権の行使及び新株式申込証拠金の払込は、2021年1月6日開催の臨時株主総会の決議に基づき発行及び払込されたものであります。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
2022/03/01 17:05- #14 １株当たり情報、財務諸表（連結）
(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当事業年度(2021年3月31日) |
| (うち新株式申込証拠金(千円)) | (-) | (40,000) |
| (うち新株予約権(千円)) | (273) | (11,000) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円) | △315,064 | △697,463 |
2.1株当たり当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日) | 当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 3,613,362 | 5,773,515 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 新株予約権 1種類新株予約権の数 546個普通株式 109,200株 | 新株予約権 1種類新株予約権の数 2,750個普通株式 2,750,000株 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
