有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数 増減数(株)	発行済株式総数 残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額(千円)	資本準備金 残高(千円)
2020年3月31日 (注)1	298,500	3,888,900	99,997	294,069	99,997	280,757
2021年1月7日 (注)2	7,500,000	11,388,900	300,000	594,069	300,000	580,757
2021年1月7日～ 2021年12月31日 (注)3	3,750,000	15,138,900	157,500	751,569	157,500	738,257
2022年3月25日 (注)4	10,000,000	25,138,900	500,000	1,251,569	500,000	1,238,257
2022年3月28日～ 2022年3月31日 (注)5	3,000,000	28,138,900	154,200	1,405,769	154,200	1,392,457
2022年7月1日～ 2022年8月8日 (注)6	1,000,000	29,138,900	51,400	1,457,169	51,400	1,443,857
2022年8月9日 (注)7	-	29,138,900	△1,355,769	101,400	△1,342,457	101,400
2022年8月10日～ 2023年1月25日 (注)8	8,550,000	37,688,900	439,470	540,870	439,470	540,870
2023年1月31日 (注)9	-	37,688,900	459,130	1,000,000	△459,130	81,740
2023年2月13日 (注)10	200,000	37,888,900	10,280	1,010,280	10,280	92,020

(注)1.第三者割当増資により298,500株増加しております。
有償第三者割当 298,500株
発行価格 670円
資本組入額 335円
割当先 久田敏貴
2.第三者割当増資により7,500,000株増加しております。
有償第三者割当 7,500,000株
発行価格 80円
資本組入額 40円
割当先 TB1株式会社
3.第4回新株予約権の行使により、発行済株式総数が3,750,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ157,500千円増加しております。
4.第三者割当増資により10,000,000株増加しております。
有償第三者割当 10,000,000株
発行価格 100円
資本組入額 50円
割当先 吉川元宏
5.第5回新株予約権の行使により、新株予約権の行使により発行済株式総数が3,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ154,200千円増加しております。
6.第5回新株予約権の行使により、新株予約権の行使により発行済株式総数が1,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ51,400千円増加しております。
7.2022年6月28日開催の定時株主総会において、欠損を填補し財務体質の健全化を図ることを目的とする無償減資について決議し、2022年8月9日にその効力が発生しております。
8.第5回新株予約権の行使により、新株予約権の行使により発行済株式総数が8,550,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ439,470千円増加しております。
9.2023年1月5日開催の臨時株主総会において、財務基盤の強化することにより経営健全性の維持向上を図るため、会社法第448条第1項に基づき資本準備金の資本金への組入れを決議し、2023年1月31日にその効力が発生しております。
10.第5回新株予約権の行使により、新株予約権の行使により発行済株式総数が200,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ10,280千円増加しております。
11. 2022年3月2日付で提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項
5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
①変更の理由
2022年7月15日付で、居酒屋事業を運営する会社の株式を取得することといたしましたので、下記表の具体的な資金使途「③店舗改装、撤退、新規出店資金」の中で直近に計画していた新規出店店舗の数を減少し、一部の資金を株式の取得の費用に充当することといたしました。
②変更の内容
資金使途の変更内容は、以下のとおりとなります(変更箇所は下線で付しております)。
(変更前)

具体的な資金使途	金額 (百万円)	支出予定時期
①地代家賃、仕入資金等の未払費用	355	2022年4月～9月
②運転資金(人件費、地代家賃、仕入れなど)	750	2022年4月～9月
③店舗改装、撤退、新規出店資金	2,443	2022年4月～2024年3月

(変更後)

具体的な資金使途	金額 (百万円)	支出予定時期
①地代家賃、仕入資金等の未払費用	355	2022年4月～9月
②運転資金(人件費、地代家賃、仕入れなど)	750	2022年4月～9月
③店舗改装、撤退、新規出店資金	2,143	2022年4月～2024年3月
④M&A	300	2022年7月

12. 2023年4月1日から2023年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,700千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ87,380千円増加しております。