有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(重要な後発事象)
1.公募増資について
当社は、平成27年6月25日の株式会社東京証券取引所マザーズ市場への上場にあたり、平成27年5月22日及び平成27年6月9日開催の取締役会決議において、以下のとおり新株式の発行を決議し、平成27年6月24日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は271,020千円、発行済株式総数は6,325,500株となっております。

(1) 募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2) 募集株式の種類及び数	当社普通株式 300,000株
(3) 発行価格	1株につき 765円 一般募集はこの価格にて行いました。
(4) 引受価額	1株につき 703.80円 この価額は、当社が引受人から1株当たりの払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手許金となります。
(5) 発行価額	1株につき 616.25円 会社法上の払込金額であり、平成27年6月9日開催の取締役会において決定された金額であります。
(6) 払込期日	平成27年6月24日
(7) 資本組入額	1株につき 351.90円
(8) 発行価額の総額	184,875千円
(9) 引受価額の総額	211,140千円
(10) 資本組入額の総額	105,570千円
(11) 資金の使途	当社のMFD事業及びマーケティング事業の業容拡大のための人材の採用活動費及び人件費、並びに当社の認知度の向上及び顧客獲得のために要する広告宣伝費に充当する予定であります。

2.株式の売出しについて
当社は、平成27年6月25日の株式会社東京証券取引所マザーズ市場への上場にあたり、平成27年5月22日及び平成27年6月9日開催の取締役会決議において、以下のとおり当社株式の売出し(オーバーアロットメントを含む)を決議いたしました。

(1) 売出株式の種類及び数	① 引受人の買取引受による売出し分 当社普通株式 706,000株 ② オーバーアロットメントによる売出し分 当社普通株式 150,900株
(2) 売出人及び売出株式数	① 引受人の買取引受による売出し分 埼玉県さいたま市浦和区 阿部 公祐 250,000株 埼玉県川口市 阿部 恵一 240,000株 埼玉県川口市 宮入 知喜 120,000株 宮城県仙台市太白区 小島 宣夫 51,000株 埼玉県さいたま市北区 利川 美緒 45,000株 ② オーバーアロットメントによる売出し分 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 SMBC日興証券株式会社 150,900株
(3) 売出価格	1における公募による募集株式発行の発行価格と同一にする。
(4) 売出方法	売出価格による一般向け売出しとして、引受人に株式を引受価額で買取引受させる。
(5) 引受価額	1における公募増資の引受価額と同一にする。