有価証券報告書-第49期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(重要な後発事象)
(公募増資による新株式の発行)
当社は、平成27年6月5日及び平成27年6月19日開催の当社取締役会において、公募増資による新株式の発行を決議し、平成27年7月9日に払込が完了しております。その概要は次のとおりです。
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式数:普通株式 260,000株
③ 発行価格:1株につき 2,130円
④ 発行価額の総額: 553,800,000円
⑤ 払込金額:1株につき 1,959.60円
⑥ 払込金額の総額: 509,496,000円
⑦ 資本組入額: 254,748,000円
⑧ 払込期日:平成27年7月9日
⑨ 資金の使途:アウトソーシング事業に係る人材募集のための採用広告費に充当する予定です。
(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、平成27年6月5日及び平成27年6月19日開催の当社取締役会において、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(当社株主から借入れる当社普通株式63,000株の売出し)に関連し、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議し、平成27年8月10日に払込が完了しております。その概要は次のとおりです。
① 募集方法:第三者割当
② 発行する株式数:普通株式 63,000株
③ 発行価格:1株につき 2,130円
④ 発行価額の総額: 134,190,000円
⑤ 払込金額:1株につき 1,959.60円
⑥ 払込金額の総額: 123,454,800円
⑦ 資本組入額: 61,727,400円
⑧ 払込期日:平成27年8月10日
⑨ 資金の使途:アウトソーシング事業に係る人材募集のための採用広告費に充当する予定です。